มิติหุ้น – GLOBAL โดย บล.พาย ระบุว่า คาดรายงานกำไรสุทธิงวด Q4/24 ที่ 524 ล้านบาท (-6%YoY, +44%QoQ) การฟื้นตัว QoQ เป็นผลจากยอดขายสาขาเดิมที่กรงตัว YOY ใน Q4/24 เทียบกับ -6.5% ใน Q3/24 ราคาเหล็กที่ไม่ได้ปรับตัวลดลงแรงเท่ากับ Q3/24 แต่ว่ากำไรยังลดลง YoY เนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น จากการขยายสาขาใหม่
ขณะที่การเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) เดือนต.ค.-พ.ย. 2024 ทรงตัว YoY และคาดเห็นการพื้นตัวจากฐานต่ำใน ปี2025 จากการเพิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่ดีขึ้น YoY และรายได้ภาค เกษตรที่มีแนวโน้มฟื้นตัวในช่วง 2H25 หลังปริมาณน้ำฝนมาขึ้นเพียงพอ ต่อการเพราะปลูก คงคำแนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 16.00 บาท (เดิม 18.50 บาท) หลังปรับลดประมาณการกำไรปี 2024-25 ลง 8 -12% เพื่อ สะท้อนค่าใช้จ่ายสาขาใหม่ที่สูงกว่าคาด พร้อมคาดยอดขายสาขาเดิมจะพลิกกลับมาฟื้นตัว และบริษัทมีแผนขยายสาขาใหม่ปีหน้า 11 สาขามากกว่าคาดด้วย
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
