มิติหุ้น- TTW โดยบล.ลิเบอร์เรเตอร์ คาดแนวโน้มกำไรสุทธิ Q4/67 ที่ 700 ลบ. ลดลง 23.6% QoQ และ ลดลง 14.2%YoY แม้ว่าธุรกิจหลักเติบโตปกติดี โดยอัตราการใช้กำลังการผลิตยืนสูงถึง 73.1% หลังการปรับสัญญาระยะสั้นกับกปภ. ส่งผลให้ปริมาณขายน้ำสูงต่อเนื่องจากQ3/67 แต่เนื่องจากคาดว่าส่วนแบ่งกำไรจากCKP ที่ราว 100 พันลบ. ลดลง 66.4% จากฐานสูงใน Q3/67
ทั้งนี้ จากแนวโน้มผลประกอบการ Q4/67 กำไรปกติยังคงดี ทำให้กำไรก่อนภาษีปี 67 มีแนวโน้มจะสูงกว่าประมาณการ 6.5% ดังนั้นคาดการณ์ปันผลที่ 0.60 บาท ยังเชื่อว่าเป็นไปตามคาด ณ ราคาปิดวานนี้พบว่าผลตอบแทนปันผลปีหน้าขยายตัวสู่ 6.8% และยังมีปันผลงวดครึ่งหลังปี 67 อีก 3.4% ขึ้น XD เดือนมี.ค. 68
ประกอบกับผลดำเนินงานปี 68 ที่ยังมั่นคงสม่ำเสมอ และ P/E ปี 68 เพียง 11.9 เท่า เราเชื่อว่า downside ราคาหุ้นจำกัดแล้ว แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 10.60 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
