มิติหุ้น – PIS โบรกส่องกำไรแกร่ง เติบโตไม่ต่ำกว่า 30% ปี 68-69 คาดหลังขายIPO ลุ้นคว้างานภาครัฐเพิ่มเคาะเป้า 4.26 บ.และ 4.20 บ./หุ้น
PIS หรือ บมจ.โปร อินไซด์ ผู้นำเทคโนโลยีอัจริยะ โดย บล.คิงส์ฟอร์ด เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ ปี 68 คาดกำไรสุทธิ 143.9 ลบ. เติบโต 34% จาก YoY และปี 69 คาดกำไรที่ 196 ลบ.เติบโต 36.4% YoY ส่วนคาดการณ์กำไรสุทธิปี 67 ที่ 106.9 ลบ. เติบโต 2.7% YoY ปัจจัยหนุนจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐที่และการเข้าประมูลงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่มากขึ้น
EPS Growth อยู่ในระดับสูง
โดยคาดการเติบโตของรายได้เฉลี่ย (ปี67-69) +29.8% YoYส่วนใหญ่เป็นงานICT Application Solutionจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่บนแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงกับระบบคลาวด์และIoTและงานบำรุงรักษาระบบ (MA)ซึ่งมีทั้งงานต่อเนื่องจากลูกค้าเดิม และที่คาดว่าจะได้รับจากลูกค้าใหม่2)สามารถรักษาอัตรากำไรให้อยู่ในระดับสูง EPS Growth (CAGR) ปี 68-69 ที่ +18.16% ซึ่งสอดคล้องกับ ROAE ที่อยู่ในระดับสูง 24.74% ได้ราคาเหมาะสมปี 68 ที่ 4.26 บาท
ลุ้นคว้างานภาครัฐเพิ่มหลังIPO
ด้าน บล.บียอนด์ ระบุว่า ประเมินราคาเหมาะสมที่ 4.20 บ./หุ้น อิง PER ปี 67 ที่ 16 เท่า อัตราการเติบเฉลี่ย CAGR 3ปี67-69 อยู่ที่ 21% หลังจากเพิ่มทุนIPOเพิ่มโอกาสรับงานโครงการภาครัฐ ซึ่งจะหนุนรายได้ในอนาคต ให้สอดคล้องกับสมมติฐานการเติบโตช่วงปี67-69 คาดกำไรสุทธิของบริษัทฯมีอัตราการเติบโตCARGอยู่ที่21%ช่วงปี67-69 อยู่ที่104 ลบ ในปี67 ที่ 143 ลบ.ในปี68 และ 184ลบ.ในปี69 ปัจจัยหนุนมาจากICT Solutionsที่มูลค่า2,102ลบ.
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
