มิติหุ้น – Trend spotter
• ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบในวันศุกร์ โดยดัชนี Dow Jones ปิดที่ 44,424.25 จุด (-0.32%) และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 19,954.30 จุด (-0.50%) เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อพิจารณาข้อมูลเศรษฐกิจ, ผลประกอบการบริษัท และเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมธนาคารกลางสหรัฐวันพฤหัสบดี ขณะเดียวกันตลาดยังคงติดตามความคืบหน้านโยบาย Donald Trump โดยอาจมีการเก็บภาษีนำเข้าจาก Mexico, Canada, China และ EU วันที่ 1 กพ.
นอกจากนี้ดัชนี Dollar Index ปรับตัวลงอยู่ที่ 10.46 (-0.6%) วันศุกร์ที่ผ่านมาหลังจากบทสนทนาล่าสุดกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง วันพฤหัสบดี เป็นไปอย่างเป็นมิตร และคาดว่าสามารถบรรลุข้อตกลงกับจีนได้ อย่างไรก็ตามตลาดยังเชื่อว่าดอลลาร์อาจกลับมาแข็งค่าขึ้นหากนโยบายและภาษีมีการเปลี่ยนไป
สำหรับสัญญาราคาน้ำมันดิบ (WTI) ปิดบวกในวันศุกร์ แต่ลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดที่ 74.66 ดอลลาร์/บาร์เรล (-3.53%) เนื่องจาก Donald Trump ยังคงระบุย้ำในวันศุกร์โดยเรียกร้องให้กลุ่ม OPEC ปรับลดราคาน้ำมันดิบลดลง และการประกาศแผนการใหญ่ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศ
• SET Index : เราคาดว่า SET Index จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1330-1375 สำหรับสัปดาห์นี้ เราเชื่อว่านักลงทุนควรจับตา
1) อัตราดอกเบี้ยนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ตลาดคาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.50% วันพฤหัสบดีเวลา 2.00 am.
2) ดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ตลาดคาด 2.5% yoy (เดือนก่อน 2.4%) วันศุกร์
3) การรายงานผลประกอบการ 4Q24 ของกลุ่ม Real sector (SCGP วันอังคาร, SCC วันพุธ และ PTTEP วันพฤหัสบดี)
4) การรายงานผลประกอบการหุ้น Magnificent7 (Microsoft Tesla Meta วันพุธ, Apple วันพฤหัสบดี) ซึ่งคาดว่าจะเป็น sentiment สำหรับกลุ่มที่รับอานิสงค์จาก AI และการลงทุน Data Centre ได้แก่ DELTA, กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม (WHA AMATA) และกลุ่ม IT& Smartphone (COM7, SYNEX)
ทั้งนี้เราเชื่อว่าตลาดหุ้นไทย เริ่มมี downside จำกัดเพื่อรอปัจจัยบวกใหม่ ได้แก่ EPS สำหรับผลการดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน 4Q24 หลังรับรู้ปัจจัยลบไปบางส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่ 1) นโยบายกำแพงภาษีจาก Donald Trump กับประเทศจีน ซึ่งตลาดกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาด Emerging market จากสินค้าจีนราคาถูก 2) การชะลอการซื้อขายผู้เล่นในตลาดรอดูนโยบาย Donald Trump ว่าประเทศไทยอยู่ในเป้าหมายการตั้งกำแพงภาษี หรือไม่
เราแนะนำจับตาทิศทางสกุลเงินดอลลาร์และสกุลเงินเอเชีย หลังจากค่าเงินเอเชียแข็งค่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงและ Donald Trump เรียกร้องให้มีการปรับลดดอกเบี้ยในการประชุม World Economics Forum (WEF) สำหรับปัจจัยในประเทศ นายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตรจะโอนเงินดิจิทัล 10,000 บาท เฟส 2 วันนี้ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวนกว่า 3 ล้านคน
หุ้นแนะนำ
AMATA : เราแนะนำ Trading สำหรับรับ sentiment จากการลงทุน Data Centre ในประเทศไทย พร้อมกับการรายงานผลประกอบการของกลุ่ม Magificent7 เราเชื่อว่า 4Q24 จะเป็นไตรมาสที่ทำกำไรสูงสุดในปีนี้จากยอดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มขึ้นทั้งในไทยและเวียดนาม
(Take profit: 27.75 / Stop loss: 25.0)
DELTA : แนะนำ trading สำหรับการรายงานผลประกอบการกลุ่ม Magnificent 7 และค่าใช้จ่ายในการลงทุน Data Centre และ AI หลังจาก Donald Trump สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI 5 แสนล้านดอลลาร์ และสร้างศูนย์ข้อมูลหลายสิบแห่งทั่วประเทศ
#MacroWealthResearch
#CGSInternational
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
