มิติหุ้น – BEM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย)ระบุว่า คงกำไรสุทธิปี 2024E/25E ที่ 3.7 พันล้านบาท/4 พันล้านบาท (+8% YoY/+6% YoY) ทั้งนี้หากกำไร Q4/24E เป็นไปตามที่ประเมิน จะส่งผลให้กำไรปี 2024E อยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท (+9% YoY) สูงกว่าฝ่ายวิจัยคาดเล็กน้อย +1% สำหรับ Q1/25E เบื้องต้นประเมินกำไรสุทธิจะดีต่อเนื่อง YoY ตามการขยายตัวของผู้โดยสารรถไฟฟ้า แต่มีโอกาสทรงตัว QoQ หลังเริ่มเข้าสู่ปิดเทอม ขณะที่มาตรการรถไฟฟ้าฟรี 7 วัน มองว่ากระทบจำกัด เนื่องจากเป็นมาตรการระยะสั้น และมีโอกาสที่รัฐจะไม่ชดเชยปริมาณผู้โดยสารส่วนเพิ่ม
ราคาหุ้นปรับตัวลง แต่ in line กับ SET ใน 1-3 เดือน ทั้งนี้คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 11.40บ./หุ้น โดยมองว่าราคาหุ้นปัจจุบันยังไม่สะท้อนทิศทางกำไรปกติปี 2024E-25E ทำสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้มี catalyst จากโครงการ Double Deck ที่จะได้ข้อสรุปใน 1H25E และการเริ่มเจรจาสัญญาเดินรถสายสีม่วงใต้ในปี 2025E
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
