มิติหุ้น – TFM โดย บล.พาย ระบุว่า ปรับกำไรปี 25 ขึ้นจากเดิม 4% มาอยู่ที่ 563 ล้านบาท (+5%YoY) แม้ จะถูกกดดันจากอัตราภาษีที่คาดว่าจะจ่ายที่ระดับ 11% จากเดิม 1% หลังจากต้องรับรู้ภาระภาษีจากบริษัทแม่มาเพิ่ม แต่ด้วยอัตรากำไร ขั้นต้นที่คาดว่าจะยังสูงถึงระดับ 19% เข้ามาชดเชยแรงกดดันดังกล่าวได้
สําหรับ คำแนะนำการลงทุน ด้วยผลประกอบการที่คาดว่าจะยังเห็นการ เติบโตต่อโดยเฉพาะในช่วง Q1/25 เมื่อเทียบกับ Q1/24 รวมถึงเงินปันผล ที่ TFM ประกาศจ่าย 0.77 บาท/หุ้น XD 27 ก.พ. จ่าย 10 เม.ย. (รวมทั้งปี จ่าย 1.07 บาท/หุ้น) เราจึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิม โดยประเมินมูลค่า เหมาะสม (ก่อนแตกพาร์) ได้ใหม่ที่ 13.8บาท (2.5XPBV25E)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
