ซาอุดีอาระเบีย ผนึก เจพี มอร์แกน เปลี่ยนผ่านการเงินสีเขียว ออกพันธบัตรระดมทุนเพื่อความยั่งยืนมูลค่า 1.5 พันเหรียญยูโร (ราว 6.6 หมื่นล้านบาท) ดึงดูดนักลงทุน มูลค่าแตะ 7.2 พันล้านเหรียญ(ราว 2.7 แสนล้านบาท) สูงกว่าเริ่มต้น 4 เท่า ตอบโจทย์วิสัยทัศน์2030 เปลี่ยนดินแดนทะเลทราย กลายเป็นนิเวศสีเขียว
“พอล โอคอนเนอร์ (Paul O’Connor)” หัวหน้าฝ่ายการเงินที่ยั่งยืนประจำภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) จาก เจพี มอร์แกน (J.P. Morgan) กล่าวว่า การพัฒนาการระดมทุนผ่านตราสารเพื่อความยั่งยืน หรือ ตราสารสีเขียว มีความต้องการมากในตลาดยุโรป ดังนั้นการพัฒนาตราสารสกุลเงินยูโรครั้งแรกของซาอุดีอาระเบีย จึงถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ ในการพลิกโฉมมิติการระดมทุน มูลค่า 1.5 พันล้านยูโร (ประมาณ 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 6.6 หมื่นล้านบาท) เพื่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน การปลูกต้นไม้ 10 พันล้านต้น และการขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งสาธารณะ สานต่อวิสัยทัศน์ 2030 ในการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดึงดูดนักลงทุนสูงถึง 7.2 พันล้านยูโร (ราว 2.7 แสนล้านบาท) มากกว่า 4 เท่าของมูลค่า ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านการเงินไปสู่ทิศทางการพัฒนายั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ที่ทำให้ดินแดนทะเลทราย กลายเป็นนิเวศสีเขียว
“ความยั่งยืน เป็นรากฐานสำคัญของวิสัยทัศน์ 2030 ของซาอุดีอาระเบีย ตามแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม จึงเข้าสู่ตลาดพันธบัตรสีเขียวเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป และช่วยกระจายความมั่งคั่งในระบบเศรษฐกิจให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง”
เปิดผลงานระดมทุน 1 แสนล้านเหรียญ
“ซัลมาน อัลฮัมมาดี” (Salman Alhammadi) ทีมการเงินเพื่อความยั่งยืน CEEMEA DCM ของ J.P. Morgan กล่าวถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง J.P. Morgan และซาอุดีอาระเบีย โดยบริษัทได้ช่วยพัฒนาพันธบัตรเพื่อระดมทุนมากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.44 ล้านล้านบาท) ซึ่งแสดงถึงความเชี่ยวชาญในด้าน ESG (การพัฒนาธุรกิจที่สมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล)
สำหรับพันธบัตรสีเขียวอายุ 7 ปี ซึ่งเน้นความยั่งยืน มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงถึง 40 จุดพื้นฐาน(0.40%) และปิดที่ 115 จุดพื้นฐานเหนือมาตรฐาน ในขณะที่พันธบัตรแบบเดิมอายุ 12 ปี มีมูลค่า 820 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 28.2 หมื่นล้านบาท) โดยตั้งราคาอยู่ที่ 145 จุดพื้นฐาน(1.45%)เหนืออัตรามาตรฐาน เป็นผลงานที่สะท้อนความสามารถของ J.P. Morgan ด้านการเงินยั่งยืน ช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในซาอุฯ และขยายการลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับ ESG ผ่านนักลงทุนสถาบันทั่วโลก
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
