มิติหุ้น – CPN โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า คาดกำไรปกติQ1/68 ที่ 4.27 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7% yoy แรงหนุนหลักจากธุรกิจ ศูนย์การค้า ทั้งโครงการเดิม และ 2 โครงการใหม่ (นครสวรรค์และนครปฐม) ที่เปิด ระหว่างงวด Q1/67 รวมถึงโรงแรมมีการเข้าพักและค่าห้องพักดีขึ้น สวนทางกับธุรกิจ พัฒนาที่อยู่อาศัยมียอดโอนฯ อ่อนตัวจากคอนโดฯ
หากเทียบกับ Q4/67 คาดกำไรปกติลดลง 2.8% จากยอดโอน อสังหาฯ หดตัว กดดันต่อรายได้รวม ไม่สามารถชดเชยกับมาร์จิ้นดีขึ้นและค่าใช้จ่ายการตลาดลดลงได้
ธุรกิจศูนย์การค้า Q2/68 คาดไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหว โดย Traffic ล่าสุดเดือน เม.ย. ยังเพิ่มจากปีก่อน และจะมีการสร้างรายได้เต็มไตรมาสของ โครงการใหม่ Market Place เทพรักษ์ เปิดปลาย มี.ค. ที่ผ่านมา
2H68 จะเปิดเพิ่มอีก 2 โครงการใหม่ คือ Central Park สีลม Central กระบี่ รวมถึง โรงแรมใหม่ 1 แห่ง แบรนด์ Go! และส่งมอบคอนโดฯ ใหม่อีก 1 โครงการช่วงปลายปี
คงประมาณการ แนะนํา Outperform ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ Mixed Use อันดับ 1 ของไทยที่มีศักยภาพเติบโตมั่นคง ผ่านการลงทุนโครงการใหม่ต่อเนื่อง
ด้านราคาหุ้นปัจจุบันมี PER ซื้อขายเพียง 13 เท่า เทียบกับอดีตที่เคยซื้อหายมากกว่า 20 เท่า รวมถึงยังมีความน่าสนใจจากปันผลระดับสูงกว่า 4% ต่อปี
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
