มิติหุ้น- KCG รับแรงบวกจากการขายทุกช่องทางขยายตัวทั้ง B2B และB2C พร้อมเร่งออกสินค้าใหม่ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ขณะที่ราคาต้นทุนไขมันเนยปรับตัวลดลงดัน GPMพุ่ง
KCG หรือบมจ.เคซีจี คอร์ปอเรชั่น โดย บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ระบุว่า คาดยอดขายรวมQ1/68 ที่ 1.9 พันลบ. ลดลง 21.7% QoQ และโต 10.3%YoY กำไรปกติ Q1/68 ที่ 96 ลบ. ลดลง39.0% QoQ แต่โต 12.1% YoY หนุนจากธุรกิจ B2B และ B2C ที่โตระดับ 10% ตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และเร่งออกสินค้าใหม่ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงธุรกิจส่งออกที่เติบโตระดับ 17%
เร่งออกสินค้าใหม่
แนวโน้มงบQ2/68 คาดลดลง QoQ จากการเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นของธุรกิจ แต่ยังโตเมื่อเทียบกับ YoY ตามการขยายตัวของทุกช่องทางจำหน่าย แนวโน้มราคาต้นทุนไขมันเนยยังปรับตัวลงต่อ ทำให้ GPM ใน Q2/68 ฟื้นตัว คงประมาณการกำไรปกติปี 68 ที่ 447 ลบ. โต 10.4% คงราคาเหมาะสมที่ 12.20 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย P/E เพียง 9.8 เท่า และยังคาดหวังปันผลที่ได้รับ 5.1% โดยจะขึ้น XD วันที่ 6 พ.ค. 68 ปันผล 0.41 บาท ยังคงคำแนะนำซื้อ โดยมองว่าเป็นหุ้นที่พักเงินได้ดี จากความเสี่ยงสงครามการค้า
ผู้ถือหุ้นเตรียมรับปันผล 0.41 บ.
บล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดกำไรปกติ Q1/68 ที่ 108 ลบ. –34% q-q แต่เพิ่มขึ้น 16% y-y โดยคาดรายได้เติบโตได้ 12% y-y จากความต้องการเนยชีสที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อน และการออกสินค้าใหม่ แม้ราคาวัตถุดิบยังทรงตัวอยู่ระดับสูง แต่อัตรากำไรขั้นต้นยังอยู่ระดับดีที่ 30.8% ทรงตัว q-q แนวโน้มกำไร Q2/68 คาดยังเติบโตได้ y-y ต่อเนื่อง คงประมาณการกำไรปกติปี 68 ที่ 447 ลบ. โต 10% ราคาหุ้นปัจจุบันเทรด PE เพียง 10 เท่าและให้ปันผลสูงถึงเกือบ 6% ต่อปี แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 11 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
