ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงาน บทวิเคราะห์ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “ซื้อ” SSP ภายหลังแจ้งกำไรสุทธิไตรมาส 2/62 ที่ 160 ล้านบาท โต 29.4% จากไตรมาสก่อน , 5.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่หากไม่รวม Unrealized FX Loss 33 ล้านบาท เป็นกำไรปกติ 193 ล้านบาท โต 49.1% จากไตรมาสก่อน, 28.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของโครงการใหม่
อาทิ โครงการโซเอ็นในญี่ปุ่น โครงการโซลาร์ อผศ.ในไทย และโครงการโซลาร์ในเวียดนาม รวมทั้งปัจจัยฤดูกาล ช่วงแดดดีในไทย หนุนปริมาณขายโรงไฟฟ้าโซลาร์โครงการ SPN และ Hidaka ส่วนกำไรสุทธิช่วงครึ่งปีแรก เท่ากับ 285 ล้านบาท โต 9.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนกำไรปกติ 323 ล้านบาท โต 21.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ส่วนแนวโน้มกำไรปกติช่วงไตรมาส 3/62 เติบโตต่อเนื่อง เพราะมีปัจจัยหนุน คือ โครงการ Solar ในมองโกเลีย (16.4 MW) และ เวียดนาม (49.6 MW) เริ่มมีผลเต็มไตรมาส ฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติทั้งปี 62 เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน
จากโครงการ Hidaka (21 MW) ดำเนินการเต็มปีและปีก่อนมีผลกระทบราว 2 สัปดาห์จากภาวะหิมะตกหนักในช่วงไตรมาส 4/61 รวมทั้งการเริ่ม COD ของโครงการใหม่ดังกล่าว และโตอีก 25% ในปี 63 จากโครงการ Yamaga (34.5 MW) เริ่ม COD ตามด้วยโครงการ Leo (40 MW) คาดเริ่ม COD ในปี 65
โดยฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 10 บาท รวมมูลค่าจากโครงการโรงไฟฟ้าที่ดำเนินการแล้ว และอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาที่มีสัญญาขายไฟฟ้า (PPA) เป็นหุ้น Laggard ตัวหนึ่ง
www.mitihoon.com
