มิติหุ้น – บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“MINT”) ประกาศรายละเอียดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน โดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยได้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นไว้ที่ 8.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ ราคาเสนอขาย 18.90 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในช่วงเวลา 8 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าและรวมถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 หักด้วยส่วนลดในอัตราร้อยละ 14.71 ของราคาตลาด ทั้งนี้ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) คือวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดังนั้น วันซื้อขายสุดท้ายที่นักลงทุนจะได้รับสิทธิในการเสนอขายหุ้นคือวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ส่วนช่วงเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ที่สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นดังกล่าวเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 563,293,276 หุ้น สำหรับสิทธิที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีกลไกการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ เพื่อให้ MINT สามารถจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรครั้งแรกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายในแต่ละรอบ นอกจากนี้ MINT อาจมีการปรับราคาเสนอขาย ซึ่งจะไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ได้ประกาศไว้ หาก MINT เห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนประสบความสำเร็จ โดยจะพิจารณาจากสภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอขายลง ราคาเสนอขายต่อหุ้นจะอยู่ระหว่าง 17.10 บาท ถึง 18.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว MINT จะมีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
นอกจากนี้ MINT จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ MINT ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า หลังจากที่การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ รายละเอียดและวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 จะถูกกำหนดและประกาศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
ก่อนหน้านี้ MINT ได้ประกาศแผนการระดมทุนแบบเบ็ดเสร็จจำนวน 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิงรุกในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน เพื่อรักษาสถานะทางการเงินท่ามกลางช่วงเวลาในการดำเนินงานที่ท้าทาย โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิรวมเป็นจำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท เป็นส่วนหนึ่งของแผนการระดมทุนดังกล่าว อีกทั้ง MINT ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 300 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9.5 พันล้านบาท นอกจากนี้ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดการโครงสร้างเงินทุน MINT ได้รับการอนุมัติจากเจ้าหนี้ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้ธนาคาร ในการแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้อยู่ที่ต่ำกว่า 1.75 เท่า โดยยินยอมให้ยกเว้นการทดสอบอัตราส่วนดังกล่าวในอีก 3 ไตรมาสต่อจากนี้ จนถึงสิ้นปี 2563
นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของ MINT กล่าวว่า “ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 ที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งจะมีราคาการใช้สิทธิที่ไม่สูงกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ถือเป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ MINT ที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจํานวน และบุคคลที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ MINT-W7 เป็นผู้ถือหุ้นเดิม” นายดิลลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ MINT กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราตั้งเป้าหมายที่จะระดมทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาทจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นของเราจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานในการดำเนินงานของบริษัทให้แข็งแกร่ง และสามารถก้าวข้ามผ่านความท้าทายจากโรคระบาดใหญ่ในครั้งนี้ ให้กลายเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้เริ่มสร้างการเติบโตให้กับผู้ถือหุ้นของเรา ในขณะที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดต่อไป”
www.mitihoon.com
