มิติหุ้น-บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า บมจ.อินฟราเซท (INSET)ได้งานใหม่เพิ่มมาอีก 1.08 พันล้านบาท หนุน backlog ขึ้นมาที่ 3.3 พันล้านบาท สูงเป็นประวัติการณ์และช่วงถัดไปคาดหวังงานใหม่อีกจำนวนมาก ทั้งงานถนัด Data center ช่วงที่เหลือของปี และงานเสาสายไฟเบอร์ที่ใช้รองรับระบบ 5G ขณะที่ระยะกลาง-ยาวจะมีส่วนเสริมงานระบบสัญญาณรถไฟฟ้าที่มีโอกาสทั้งส่วนที่ประมูลไปแล้วและยังไม่ได้ประมูล
Backlog ข้างต้นรองรับเป้าหมายปีนี้แล้ว 100% หนุนฝ่ายวิจัยเชื่อมั่นต่อคาดการณ์กำไรปีนี้เติบโตเด่น 22% ขณะที่ backlog ที่สูง บวกกับงานใหม่ๆ หากได้รับเพิ่มอีก จะเปิด upside กำไรปี 2564-65 ประเมินทรงตัว โดยเบื้องต้นเชื่อว่าคาดหวังการเติบโตไม่ต่ำกว่าปีละ 5%-10%
คงมูลค่าพื้นฐานที่ 4.18 บาท ราคาปีจจุบันน่าสนใจที่ per เพียง 12 เท่า ต่ำว่ากลุ่มที่ซื้อขายเฉลี่ย 25 เท่าอย่างมีนัยยืนยัน “ซื้อ”
www.mitihoon.com
