COM7 ชี้ ‘iPhone 12’ขายดี-ดันงบโค้งหลังโตแกร่ง

379

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.คอมเซเว่น หรือ COM7 โดย “บล.ยูโอบีเคย์เฮียน” เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยคาดผลประกอบการไตรมาส 3/63 จะเติบโต 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 24%  จากไตรมาสก่อน  จากการเติบโตที่แข็งแกร่งของรายได้ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม(SSSG) ที่เพิ่มขึ้นราว 8% เช่นเดียวกับ การปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2563-2564 ขึ้น 7-8% ตามลำดับ เพื่อสะท้อนมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อทิศทางการเติบโตของยอดขายและอัตรากำไร ดังนั้นแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐานอยู่ที่ 49 บาท

ด้าน “บล.เคทีบี (ประเทศไทย)” เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “ซื้อ” COM7 ซึ่งปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 45 บาท จากเดิม 37 บาท โดยเป็นผลมาจากการปรับประมาณการกำไรเพิ่ม และ re-rate PER ขึ้น เพื่อสะท้อนความต้องการอุปกรณ์เพื่อรองรับ 5G/IoT ที่อยู่ในระดับสูงในปี 2564 โดยมีมุมมองเป็นบวกจากแนวโน้มรายได้ที่จะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรายได้จาก Online ที่จะยังดีต่อเนื่อง

โดย Gross Profit Margin (GPM) จะกลับมาดีขึ้นจากจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/63 จึงปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2563 ขึ้น +3% อยู่ที่ 1.27 พันล้านบาท เติบโต 5%  จากปีก่อน และปี 2564 ขึ้น +10% อยู่ที่ 1.53 พันล้านบาท เติบโต 20%  จากปีก่อน  โดยกำไรในช่วงครึ่งปีหลัง คาดขยายตัว +6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และ  +27%  จากช่วงครึ่ง

ปีแรก  ขณะที่รายได้ที่จะขยายตัว +4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน, +17% จากช่วงครึ่งปีแรก  หนุนโดยยอดขาย iPhone 12 ที่จะเปิดตัวในเดือน ต.ค. และ average sale per bill ที่เพิ่มขึ้น

www.mitihoon.com