ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ไออาร์พีซี หรือ IRPC โดย “นายนพดล ปิ่นสุภา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัทครั้งที่ 1/63 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัทวงเงินรวม 28,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/ หรือใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/ หรือการขยายธุรกิจ เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปจำนวน 6,000 ล้านบาท และเสนอขายในวงจำกัดแก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 6,000 ล้านบาท
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 ชุด ดังนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% และ หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.5% ทั้งสองชุดนี้ขายนักลงทุนทั่วไป ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 2 ปี วงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.76% ,หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 10 ปี วงเงิน 1,300 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3.93% และ หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 15 ปี วงเงิน 2,700 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.40% ทั้งสามชุดนี้ขายนักลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-(tha) โดย “บ.ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)” และมีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK ,ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ,ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ,ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT และ บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้ และมี KBANK เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้น
www.mitihoon.com
