มิติหุ้น – AI กูรูฟันธงผลงานไตรมาส 4/63 ทำจุดสูงสุดของปี รับปัจจัยบวกธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้า ตุนแบ็กล็อกกว่า 500 ล้าน รอส่งมอบในปริมาณสูง ส่วนธุรกิจไบโอดีเซลเข้าช่วงไฮซีซัน คาดมาร์จิ้นพุ่ง เคาะกำไรสุทธิทั้งปีโตเพิ่ม 136%
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอเชียน อินซูเลเตอร์ หรือ AI ผู้ผลิตและจำหน่ายลูกถ้วยไฟฟ้าที่ใช้ในการระบบส่ง และจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดย ฝ่ายวิจัย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ระบุว่า มีมุมมองเชิงบวกต่อธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้าของ AI โดยประเมินจาก Backlog ณ สิ้นไตรมาส 3/63 ที่ราว 500 ล้านบาท และจะทยอยส่งมอบถึงกลางปีหน้า คาดรายได้จากการส่งมอบลูกถ้วยไฟฟ้าจะอยู่ที่ราว 200 – 250 ล้านบาทต่อไตรมาส และเดินเครื่องเกือบเต็มกำลังการผลิตทั้ง 2 โรงงาน ประกอบกับทำ R&D ต่อเนื่อง ทำให้ลดเวลาในการเผาลูกถ้วยไฟฟ้าลงได้ ทำให้คาดกำลังการผลิตปี 64 จะเพิ่มขึ้นราว 10% โดยประเมินรายได้จากการส่งมอบลูกถ้วยไฟฟ้าปี 64 จะทรงตัวเทียบกับปีนี้ที่ราว 960 ล้านบาท เติบโต 1.6% จากปีนี้
ธุรกิจไบโอดีเซลโต-ดีมานด์พุ่ง
ประกอบกับรายได้ของธุรกิจไบโอดีเซล (AIE) เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ต้นปี 63 เนื่องมาจากการปรับสูตรน้ำมันไบโอดีเซลจาก บี7 เป็น บี10 ส่งผลให้ดีมานด์น้ำมันไบโอดีเซลปรับขึ้นแบบก้าวกระโดด ขณะเดียวกันผู้ผลิตน้ำมันไบโอดีเซลในปัจจุบันที่มีความสามารถกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล บี10 ได้มีจำนวนน้อยรายกว่าสูตร บี7 ทำให้ดีมานด์น้ำมันไบโอดีเซลของ AIE เพิ่มขึ้นก้าวกระโดดมากกว่าการเพิ่มขึ้นของภาพรวมอุตสาหกรรมฯ ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยราว 50% ในอดีตเป็น 90% ในปัจจุบัน และคาดปีนี้จะพลิกมีกำไรราว 346 ล้านบาท จากครึ่งแรกปี 63 มีกำไร 180 ล้านบาท ทั้งนี้ AI ถือหุ้น AIE 61.77% แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 2.58 บาท
โบรกฯ ฟันธงกำไรQ4โดดเด่น
บทวิเคราะห์ บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม ระบุว่า คาดกำไรสุทธิไตรมาส 4/63 จะเติบโตเด่น 38% เทียบไตรมาสก่อนหน้า และเติบโต 45% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน โดยได้ปัจจัยหนุนจากช่วงฤดูกาลรับรู้งานโครงการ ทำให้ธุรกิจลูกถ้วยและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีรายได้โดดเด่น รวมถึงได้ผลประกอบการที่โดดเด่นของ AIE ที่คาดว่าจะได้อานิสงส์ของราคาน้ำมันปาล์มดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงขาดแคลนตามฤดูกาล และรับรู้การขยายกำลังผลิตไบโอดีเซลในช่วงไตรมาส 4/63 (จาก 6 แสนลิตรต่อวัน มาที่ 7 แสนลิตร/วัน) คงคาดกำไรสุทธิปี 63 เติบโต 136% แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 2.88 บาท
www.mitihoon.com
