KCE โดย บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุว่าภาพธุรกิจยังดีมากตามกลุ่มลูกค้ารถยนต์ที่มีความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่บริษัทเริ่มปรับราคากว่า 5% ตั้งแต่ Q2/64 เพื่อชดเชยต้นทุนทองแดงที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยโมเมนตัมจะเข้าช่วงพีคใน Q4/64 คาดกำไร 698 ลบ. (+83% yy, +15% q-q) จากทั้งรายได้เพิ่มตามกุล่มรถยนต์ที่เติบโตในทุกภูมิภาค และ Margin ปรับขึ้น ตามอัตราใช้ผลิตเพิ่มขึ้น หนุนให้โดยรวมสถานการณ์จะดีกว่า Q3/64 ที่ยังมีผลกระทบจากโควิด
ส่วนปี่ 65 คาดกำไรยังเติบโต +35% y-y จากการเพิ่มกำลังการผลิตใน 3 ปีนี้เพิ่มอีก 72% มองเป็นหุ้นรับประโยชน์บาทอ่อนค่า อีกทั้งได้ประโยชน์จากนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมรถ EV ชัดเจนในยุโรป, USA, จีน จึงแนะนำ Trading รับภาพ bullish ของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และรถยนต์ โดยราคาหุ้นปัจจุบันมี PEที่ 34 เท่า ประเมินราคาเหมาะสมปี 65 ที่ 97 บาท แนวรับ 91 /90 บาท แนวต้าน 93.25 / 95 บาท Stop Loss ที่ 89 บาท
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
