มิติหุ้น- บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ได้ประโยชน์ และมี Upside จาก โครงสร้างอุตสาหกรรมที่ดีขึ้น ขณะที่ราคาหุ้น YTD ปรับตัวขึ้นเพียง 18.7% เชื่อว่าเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ เช่นกัน คงแนะนํา “ซื้อ” ตั้งเป้ากำไรปี 64 ที่ 2.75 หมื่นลบ.ประเมินราคาเป้าหมาย(FV@B226)
จากดีล TRUE & DTAC จัดตั้งบริษัทใหม่ฝ่ายวิจัยประเมินเป็นบวกจากจํานวนผู้ประกอบการที่ลดลงเหลือ 2 ราย และมีศักยภาพ ทางธุรกิจใกล้เคียงกัน
ฝ่ายวิจัยจึงมีแนวโน้มปรับเพิ่ม น้ำหนักลงทุนกลุ่มสื่อสารขึ้นเป็น มากกว่าตลาด จาก แนวโน้มตลาดที่อาจจะ Rerate Valuation ของกลุ่ม จาก ปัจจุบันที่ซื้อขายระดับ EV/EBITDA ราว 7 เท่าตาม คาดหวังการเติบโตกำไรกลุ่มที่สูงขึ้น จากแนวโน้มการ แข่งขันดีขึ้น ด้านประมาณการและมูลค่าพื้นฐาน
@mitihoonwealth
