มิติหุ้น-STEC โดย บล.เคมีบีเอสที ระบุว่า Backlog ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องที่ระดับ 1 แสน ลบ. โครงการใหญ่อู่ตะเภาเฟส 1 มูลค่า 2.7 หมื่นล้าน จะเริ่มงานในปี 65 อีกทั้งบริษัทมีโอกาสได้งานเพิ่มเติมในส่วนของ Airport City แม้มองว่าจะยังไม่เห็นความชัดเจนเร็ว ๆ นี้แต่ปัจจัยดังกล่าว จะช่วยหนุนและเป็นบวกต่อ backlog ของ STEC ในระยะยาวในฐานะผู้รับเหมาหลัก และ แนวโน้ม GPM ผ่านจุดต่ำสุดแล้วหลังจากงานหลักรัฐสภาได้ส่งมอบแล้วในช่วง Q2/64 และจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้นนับจากนี้
โดยบริษัทตั้งเป้า GPM ปี 2565 ที่ 5-6% ใกล้เคียง โดยคาดที่ 5.2% คาดกำไรปกติปี 65 จะอยู่ในทิศทางฟื้นตัวสูงเป็น 1.1 พันล้านบาท (+89% YoY) ส่วนแนวโน้ม Q4/64 จะฟื้นตัวจากไตรมาสก่อนหน้า และปี 65 รายได้ก่อสร้างจะกลับสู่ระดับปกติที่ราว 8-9 พันล้านบาทต่อไตรมาส แนะนำ “ซื้อ” เป้า 16 บ.
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
