ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย)หรือ SIS โดยบทวิเคราะห์ บล.คันทรี่ กรุ๊ป แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐานใหม่ที่ 50 บ.+10%จากเป้าหมายเดิม อิง19.7xPE’22 หรือ +2.5SD ต่อค่าเฉลี่ยPE 5 ปีหนุนจากภาพรวมธุรกิจคลาวด์และระบบความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่ดีในปี2022-23
• เพิ่มเป้า PE เป็น 19.7xPE’22 จาก 18.1xPE’22 เพื่อสะท้อนถึง upside จากการปรับมูลค่าตลาด แม้จะคาดถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งแต่ SIS ซื้อขายกันที่16.2xPE’22 ถูกกว่าค่าเฉลี่ยของ SYNEX และ COM7 ที่35.5xPE’22
• คาดกำไรโต 28% YoY ในปี2022จากธุรกิจคลาวด์และระบบปลอดภัยบนไซเบอร์ที่มีอัตรากำไรและอุปสงค์สูง
• คาดกำไรปกติ4Q21 จะลดลง 4% QoQ จากรายได้ที่ลดลง (+40%YoY, -4%QoQ) มีปัจจัยฉุดมาจากกลุ่มสินค้าผู้บริโภคที่มียอดขายสินค้าภายในบ้านลดลงจากการคลายล็อกดาวน์
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
