GULF โดย บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุแนวโน้มกำไร Q1/65 ยังทรงตัวสูง และมีโอกาสจะทำนิวไฮได้จากแรงลม BKR2 ในเดือน ม.ค. แรงกว่าค่าเฉลี่ย และใน Q2/65 จะมีโครงการ IPP หน่วยใหม่ที่ COD เต็มไตรมาสเข้ามาหนุนกำไร ขณะที่หลายโครงการทั้งโรงไฟฟ้าและธุรกิจใหม่คืบหน้าในช่วง 1-2 เดือนนี้ เป็น Upside risk ต่อประมาณการ
ส่วนราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นส่งผลกระทบต่อพื้นฐานของ GULF ค่อนข้างจำกัด แต่ราคาหุ้นปรับตัวลงราว 9% จากราคาสูงสุดที่ 52 บ. ทำให้มี Upside gain เพิ่มขึ้น 14.1% จึงปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” จากเดิม Trading ราคาเป้าหมาย 54.50 บ.
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
