มิติหุ้น – ORI จ่อSpin-off บริษัทในเครือ “Primo Service Solutions” ใน Q4/65 ตั้งเป้าดันมาร์เก็ตแคปของกลุ่มบริษัทฯแตะ 1 แสนลบ. ผลงานปีนี้ทำAll Time High
ORI หรือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ โดยบล.ฟิลลิป ระบุว่า OR จะspin-off บริษัทในเครือ “Primo Service Solutions” ซึ่งดำเนินธุรกิจดูแลและบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบ One-Stop Service คาดว่าจะยื่นไฟล์ลิ่งใน Q3/65 และIPO ได้ช่วง Q4/65 คาดว่าจะมีมาร์เก็ตแคปที่ 6 พันลบ. และมีเป้าหมายจะดันให้มาร์เก็ตแคปของกลุ่มบริษัทแตะ 1 แสนลบ. ในปี 2568
All Time High ทุกมิติ
กำไรปีนี้แตะ 3.82 พันลบ.
ใน Q2/65 คาดจะมียอดพรีเซล 9 พันลบ.โต 11% และในช่วงที่เหลือแนวโมดีขึ้นจากแผนเปิดโครงการใหม่ คาดทั้งปีทำได้ตามเป้ามียอดพรีเซลที่ 3.5 หมื่นลบ. และคาดว่าจะมียอดโอนรวม ที่ 2.4 หมื่นลบ. โต 53% แบ่งเป็นยอดโอนในส่วนของบริษัท 1.39 หมื่นลบ. และยอดโอนส่วนของ JV ที่ 1.08 หมื่นลบ. คาดกำไรปี 65 ทำ All Time High ที่ 3.82 พันลบ. โต20%
เทรดP/Eต่ำ 6.5 เท่า
แนะซื้อ เป้า 12.50 บ.
ปัจจุบัน OR ซื้อขาย P/E ปี65 ที่ 6.5 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 8 เท่า จึงยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 12.50 บาท
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
