มิติหุ้น-บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น BBL และเลือกให้เป็นหุ้นเด่น โดยเบื้องต้นคาดกำไร Q2/65 ฟื้นตัวทั้ง Q-Q และ Y-Y ตามการเติบโตของ “สินเชื่อธุรกิจ” ขณะที่สำรอง ECL คาดลดลงต่อเนื่องหลังตั้งไปมากในปีก่อนๆ ขณะที่โมเมนตัม Q3/65 ยังดีต่อตามภาพเศรษฐกิจในประเทศ
ดังนั้นปี 65 คาดกำไรเติบโต 10% Y-Y และคาดเป็นหนึ่งในธนาคารที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากดอกเบี้ยขาขึ้นจากสัดส่วนสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่สูง ขณะที่ Valuation ยังถูก โดยเทรด PBV เพียง 0.5 เท่า ซึ่งเรามอง Downside จำกัดแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 164 บาท
@mitihoonwealth
