มิติหุ้น – บมจ. ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) โดย บล.กสิกรไทย ระบุว่า ฝ่ายวิจัยคงคำแนะนำ “ซื้อ” THANI และเพิ่มราคาเป้าหมายกลางปี 2566 เป็น 5.05 บาทจาก 4.90 บาท เพื่อสะท้อนการปรับประมาณการกำไรปี 65 เพิ่ม4.7%เป็น1.9 พันลบ. และยอดสินเชื่อรวมทั้งปี ขยับเป็น 5.4 หมื่นลบ.จากอุปสงค์รถบรรทุกและรถหรูนำเข้า
พร้อมปรับประมาณการกำไรปี 65-67 ขึ้น 4.7%, 3.9%, 2.3% หรือราว 1.9 พันลบ., 2.1,พันลบ.และ 2.3 พันลบ.ตามลำดับเพื่อสะท้อน ECL ที่ต่ำกว่าคาดจากคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับดีขึ้นของ THANI
ขณะที่ผู้บริหารคงเป้าหมายทางธุรกิจเดิมทั้งหมดโดยสินเชื่อใหม่เติบโต 20% YoY เป็น 2.8 หมื่นลบ.สะท้อนอุปสงค์รถบรรทุกที่ยังแข็งแกร่งนอกจากนี้ผู้บริหารยังเห็นสัญญาณเชิงบวกในกลุ่มรถหรูนำเข้าเพิ่มขึ้นใน Q3นี้
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
