มิติหุ้น – บล.ยูโอบีเคย์เฮียน เปิดเผยว่า คาดกำไรสุทธิของ BDMS จะออกมาแข็งแกร่งใน Q3/65 จากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่แตะระดับ 95% ของระดับก่อนเกิด Covid-19 และรวมถึงส่วนแบ่งรายได้เล็กน้อยที่เกี่ยวกับ Covid-19 ซึ่งจะเป็นอัพไซต์เพิ่มเติม สำหรับกำไรใน Q4/65 คาดว่าจะลดลงจากผลของปัจจัยฤดูกาล และส่วนแบ่งรายได้จากรายการที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 ลดลง อย่างไรก็ตาม มูลค่าหุ้นได้สะท้อนความคาดหวังเชิงบวกไปแล้ว แนะนำถือ ราคาเป้าหมาย: 29.50 บาท
บล.เอเซียพลัส เปิดเผยว่า คาด BDMS กำไรสุทธิ Q3/65 อยู่ที่ 2.9 พันล้านบาท (+15.4%YoY, +8.7%QoQ) การเติบโตทั้ง YoY และ QoQ มาจากรายได้ค่าบริการที่สูงขึ้นจากทั้งผู้ป่วยไทย และผู้ป่วยต่างชาติ บวกกับคาด Gross Margin สูงขึ้นตามสัดส่วนของผู้ป่วยต่างชาติที่มาเพิ่มขึ้น เพราะการเดินทางเข้ามารักษาได้สะดวกมากขึ้น โดยฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรปี 2565-66 ไว้ตามเดิม ที่ 1.2 หมื่นล้านบาท (+48.7%) และ 1.3 หมื่นล้านบาท (+6.1%) แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 34.25 บาท
@mitihoonwealth
