มิติหุ้น – NOBLE อวดยอดพรีเซล 8 เดือนแรก ทำสถิติสูงสุดที่ 1.4 หมื่นลบ. คาดงบQ3พลิกกำไรครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส แนะซื้อ เป้า 6.05 บาท
NOBLE หรือ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ โดยบล.หยวนต้า(ประเทศไทย) คาดยอดพรีเซล เดือนก.ค.-ส.ค. 65 ที่ 2.1 พันลบ. โต 144% YoY และลดลง39% QoQ และยอดขายพรีเซล 8 เดือนแรกที่ 1.4 หมื่นลบ. ทำจุดสูงสุดใหม่ โต 165%
Q3 พลิกกำไรครั้งแรกรอบ 5 ไตรมาส
ทั้งนี้ คาดแนวโน้มกำไรปกติ Q3/65 ที่ 50-150 ลบ. พลิกเป็นกำไรครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส ผลจากการโอนโครงการแนวสูงสร้างเสร็จใหม่ 2 โครงการ รวมมูลค่า 5.7 พันลบ.
แนะซื้อ เคาะเป้า 6.05 บาท
กำไรและเงินปันผลปี 65 จะมี Downside risk หากการโอน Backlog คอนโดสร้างเสร็จใหม่ทำได้ล่าช้ากว่ากำหนด แต่ยังให้ Dividend Yield งวด ครึ่งหลังปี 65 ที่ 6.6% สูงกว่ากลุ่ม ที่ราว 4% คงประมาณการกำไรปกติปี 66 ที่ 1.2 พันลบ. โต 29% แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2566 ที่ 6.05 บาท จากแนวโน้มกำไรปกติ Q4/65 คาดเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดหนุนจากการรับรู้ Backlog คอนโดสร้างเสร็จใหม่
@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp
