มิติหุ้น-บล.กรุงศรี เปิดเผยว่า แนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น WHA โดย Q3/65 คาดกำไรธุรกิจหลักที่ 582 ล้านบาท (+154% yoy และ +13% qoq) เพราะช่วง Q3/65 บริษัทขายที่ดิน 960 ไร่ และ 1,473 ไร่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 65 เพิ่มขึ้น 415% yoy และคิดเป็น 90% ของเป้าปีนี้ของบริษัท และประมาณการของฝ่ายวิจัยโดยฝ่ายวิจัยเชื่อว่า WHA จะทำยอดขายที่ดินได้ตามเป้า 1,650 ไร่ในปีนี้ (1,400 ไร่ในไทย และ 250 ไร่ในเวียดนาม) ซึ่งเป็นสถิติยอดขายที่ดินที่สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2014 และจะรักษาระดับยอดขายได้ต่อเนื่องในปีหน้า
เนื่องจากมีลูกค้าอยู่ระหว่างเจรจาประมาณ 2,000 ไร่ ได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ EV อย่างน้อยสองราย, ผู้ประกอบการ data center, ผู้ผลิต solar panel, และลูกค้าอีกหลายรายในเวียดนาม ยอดขายที่ดินในเวียดนามจะเพิ่มขึ้นปีหน้า เพราะที่ดินพร้อมขายเพิ่มขึ้นที่ Nghe An P2 (2,000+ ไร่) ฝ่ายวิจัยคาดบริษัทจะโอนที่ดิน 1,200 ไร่ปีนี้ได้ตามเป้าของบริษัท และคาด backlog 1,000 ไร่ ณ สิ้นปี ซึ่งจะรับรู้รายได้ปีหน้า ทำให้มี upside 10% จากประมาณการกำไรปีหน้า แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 4.90 บาท
@mitihoonwealth
