มิติหุ้น- CEYE โดยบล.โกลเบล็ก ระบุว่า คาดกำไร Q1/66 ที่ 22 ลบ. โต 10% QoQ และโต 7%YoY ตามความต้องการด้านครีเอทีฟและโปรดักชั่นโฆษณาที่ฟื้นตัวโดดเด่น จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รถยนต์ การเงิน และสินค้าอุปโภคบริโภค
ล่าสุดได้รับงานจากจีนซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่Q1/66 เป็นต้นไป และการเริ่มรับรู้รายได้บริษัทใหม่ที่เข้าไปลงทุน คือบริษัท ซีอาล๊อต บูทีค โพสท์โปรดักชั่น จำกัด ช่วยต่อยอดธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำของอุตสาหกรรม ซึ่งปกติบริษัทจะมีงานเป็นจำนวนมากในช่วง Q1 และ Q4 ของทุกปี
ด้วยภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณาที่มีอุปสงค์เพิ่มขึ้น ประกอบกับแผนขยายงานออนไลน์โปรดักชั่นในต่างประเทศมากขึ้นจากเดิมให้บริการเพียงภาพนิ่งเป็นหลัก synergy จากพันธมิตรใหม่ทำให้ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการรายได้ปี 66 เพิ่มขึ้น 13% เป็น 450 ลบ. ใกล้เคียงกับเป้าหมายของผู้บริหาร ปรับอัตรากำไรขั้นต้นจากเดิม 29.5% เป็น 30% ทำให้ประมาณการกำไรสุทธิปี 66 เพิ่มขึ้นจากเดิม 4% เป็น 67 ลบ. โต 29% เติบโตต่อเนื่องจากปี 65 ซึ่งโตถึง 83%
คงคำแนะนำซื้อ ราคาเหมาะสมโดยใช้พีอีที่ 30 เท่า เทียบกับกลุ่ม media ที่ 34 เท่า ขณะที่ EPS ปี 66 ใหม่หลังปรับเพิ่มจำนวนหุ้น PP อยู่ที่ 0.23 บาทต่อหุ้น จากเดิม 0.237 บาท คำนวนราคาเหมาะสมได้เท่ากับ 7 บาท จากเดิม 7.12 บาท ซึ่งยังมี Upside
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/
