บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น COM7 โดยคาดว่า 1. กำไรหลักต่อหุ้นปี 66 จะเติบโต 18% และ 2. ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ในจุดที่น่าสนใจ โดยซื้อขายที่ P/E ล่วงหน้า 1 ปีที่ 18.1 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี 21% และใกล้เคียงกับระดับ P/E ในเดือน ม.ค. 64 (ช่วง Covid-19 ระบาดระลอกที่สองในประเทศไทย)
โดยฝ่ายวิจัยคาดว่า COM7 จะเดินหน้าชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ต่อเนื่อง ซึ่งปี 66 คาดการณ์รายได้เติบโต 20% โดยได้แรงหนุนหลักจากยอดขายสมาร์ทโฟน (เติบโต +25% YoY สัดส่วน 62% ของรายได้ปี 66) เราประเมินส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนของ COM7 จะเพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปี 66 จาก 20% ในปี 65 และ 14% ในปี 64 ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในปี 66 น่าจะได้แรงหนุนจาก SSSG ที่โตแกร่ง (8-10%) และการขยายสาขา ทั้งนี้ ในปี 66 นี้ บริษัทมีแผนที่จะเปิดร้านบานาน่า 120 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่นอกห้างสรรพสินค้า
ส่วนแนวโน้มกำไรโตแกร่งในQ1/66 และ Q2/66 แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 39 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
