มิติหุ้น – NYT โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 5.20 บาท อิง 2023E PER ที่ 18.0 เท่า (5-yr avg. PER) ประเมินกำไรปกติ Q2/23E ยังคงทำได้ดีต่อเนื่องที่ 75 ล้านบาท +43% YoY, -20% QoQ
โดยเป็นผลจากปริมาณรถยนต์ผ่านท่าเทียบเรือ A5 อยู่ที่ 2.4 แสนคัน +20% YoY, -14% QoQ โดยเพิ่มขึ้น YoY มาก จากปริมาณการส่งออกรถยนต์ที่เติบโตดีและปริมาณนำเข้า BEV ที่เพิ่มขึ้นมาก ส่วนลดลง QoQ เป็นผลจากตามปัจจัยฤดูกาลที่ไตรมาส 2 เป็น low season เพราะมีวันหยุดยาว ทั้งนี้ ส่งผลให้ 1H23E จะมีกำไรปกติเติบโตโดดเด่นเป็น 169 ล้านบาท +61% YoY
จึงยังคงประมาณการกำไรปี 2023E ที่ 351 ล้านบาท +40% YoY โดยกำไร 1H23E จะคิดเป็น 50% จากทั้งปี สำหรับกำไร ช่วงครึ่งหลังปี 66 จะยังเติบโต YoY ได้ดีต่อเนื่อง และทรงตัวดี HoH จากทั้งปริมาณการส่งออกรถยนต์ที่ยังเติบโต YoY จากฐานต่ำปีก่อนที่มีปัญหาชิปขาดแคลน และยังมีคำสั่งซื้อที่ค้างส่งรอส่งมอบ รวมถึงปริมาณการนำเข้ารถยนต์ที่จะเติบโตสูง ตามยอดจดทะเบียนรถ BEV ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาก โดย ช่วงครึ่งแรก มียอดจดทะเบียนรถ BEV ใหม่จำนวน 3.2 หมื่นคัน +948% YoY
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
