มิติหุ้น – บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น TOA จากแนวโน้มยอดขายช่วงครึ่งหลังปี66 จะดีขึ้น h-h และ y-y โดยช่วง Q3/66 แม้เป็น low season แต่จะได้ปัจจัยบวกจาก demand repaint ของโรงแรม ส่วนช่วง Q4/66 เป็น high season
ขณะที่ด้าน GPM คาดยังทำได้ดีต่อเนื่องจาก Q2/66 แม้ต้นทุน Oil-linked มีโอกาสเพิ่มขึ้น แต่คาดชดเชยได้จากราคา Packaging และ TiO2 ที่นำเข้าจากยุโรปย่อลงเล็กน้อย รวมถึงผลบวกเต็มไตรมาสของการนำเข้าจากจีนที่ถูกกว่า ดังนั้นเบื้องต้นฝ่ายวิจัยประเมินกำไรปกติ Q3/66 อยู่ที่ราว 630 ล้านบาท ลดลง 10% q-q ตามปัจจัยฤดูกาล แต่ +80% y-y และมองว่าประมาณการกำไรปกติปี 66 ของเราที่ 2.2 พันล้านบาท เติบโต +33% y-y มี Upside ราว 15% แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 40 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
