มิติหุ้น – DOHOME โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า คาดกำไรปกติ Q4/23 ที่ 122 ลบ. +34% q-q,
+412% y-y จากการเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวของเกษตรกร และ จากฐานที่ต่ำในปีก่อน
คาด Gross margin ปรับตัวดีขึ้นจากทั้งสัดส่วนและอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้า private brand ดีขึ้นจากค่า Freight ที่ลง
ขณะที่ SG&A ปรับสูงขึ้นจากการขยายสาขา เราปรับลดกำไรปกติปี 2023-25 จาก SSSG
ที่ลบมากกว่าที่คาด และความไม่แน่นอนของการขยายสาขาในปี 2024 และได้ราคาเป้าหมายใหม่
12.30 บาท อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มผลประกอบการที่คาดว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว เราจึงยังแนะนำ
“ซื้อ” เป้า 12.30 บ./หุ้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
