มิติหุ้น – BDMS เล็งเพิ่มฐานลูกค้าประกันสังคมแตะ9แสน- 1 ล้านราย พร้อมลุยเพิ่ม รพ.ใหม่ 2 แห่งรองรับโบรกเคาะกำไรปี66 ที่1.4หมื่นล.
BDMS โดย บล.เอเซีย พลัส ระบว่า คาดกำไรสุทธิ Q4/66 ที่ 3,648 ลบ.(-6%QoQ,+17%YoY) ภาพรวมกําไรที่เติบโตได้ดี เทียบกับปีก่อนหนุนจากรายได้กลุ่มคนไข้ต่างชาติและชาวไทยที่ยังเติบโตได้จากการเข้ามารักษาโรคที่มีความซับซ้อนหรือโรคยาก ในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ตะวันออกกลาง
ลุ้นสัดส่วนลูกค้าต่างชาติพุ่งแตะ30%
โดยคาดสัดส่วนรายได้จากคนไข้ต่างชาติจะกลับไปที่ 30% ของรายได้กิจการโรงพยาบาลภายในปี 67 รวมถึงยังมีการขยายฐานคนไข้ ไปยังกลุ่มคนไข้ประกันสังคมที่มุ่งเน้นคนไข้ที่มีสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่น เช่น ลูกค้าองค์กรที่มีสวัสดิการควบคู่กับประกันฝ่ายวิจัยเชื่อว่า จํานวนผู้ประกันตนเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นมาระดับ 9 แสนราย และ 1 ล้านรายภายในปี 67 และ 68
คาดกำไรปี 66โต12%
ด้าน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เรายังคงแนะนำ “ซื้อ” ที่ 37.50 บาท คาดกำไรสุทธิปี 66 ที่ 14,172 ลบ.เติบโต 12% ผู้บริหาร ปรับเป้าการเติบโตของรายได้ปี 2023E ขึ้นเป็น 9-10% ส่วน EBITDA margin อยู่ที่ 24% เช่นเดิม มีแผน เปิดรพ. อีก 2 แห่ง ปี 2025E (รพ.พญาไท ศรีราชา 2 และรพ.พญาไท บ่อวิน)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
