มิติหุ้น – BCP โดย บล.ทรีนีตี้ ระบุว่า ยังมีมุมมองเป็นบวกผู้บริหารยังคงแสดงความมั่นใจต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2024 นี้ รวมถึง Synergy ที่จะได้รับจาก BSRC และการเข้าไป Operate นั้นก็เป็นไปตามแผนที่ วางไว้เป็นอย่างดี นอกจานี้แนวโน้มของผลการดำเนินงานใน Q1/24 เราประเมินแล้วว่าน่าจะอยู่ในระดับที่ดีมาก จากทุกๆ Business Unit ที่ดีขึ้น QoQ จากทั้ง GRM ที่ปรับขึ้น โรงกลั่น BSCR มีกำลังการ กลิ่นเพิ่มขึ้น OKEA ที่รับรู้แหล่งการผลิตใหม่ไตรมาสแรก
ยังคงประมาณการกำไรปี 2024 ที่ 1.4 หมื่นล้านบาท +8% YoY แต่ ถ้าไม่นับรวมรายการพิเศษในปี 2023 จะเติบโตราว 54% YoY โดยปี 2024 คาดว่าจะมีการเติบโตได้ดีจากรับรู้ผลกำไรจาก BSRC เต็ม ปี และการอัตราการผลิตของ BSRC ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าไปถือ หุ้นของ BCP
คงคำแนะนํา “ซื้อเก็งกำไร” และราคาเป้าหมายที่ 46 บาท แม้ว่า แนวโน้มผลประกอบการใน Q4/23 จะออกมาขาดทุน แต่ Q1/24 คาดว่า จะกลับมามีกำไรที่ดีจากค่าการกลั่นที่ปรับเพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันที่ ทรงตัว
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
