ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE โดยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคจีไอ คาด TRUE จะมีกำไรสุทธิไตรมาส 2/61 อยู่ที่ 2.54 หมื่นล้านบาท จากไตรมาส 1/61 ขาดทุนสุทธิ 387 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าจะรับรู้กำไรพิเศษประมาณ 26,000 ล้านบาท ในไตรมาส 2/61 นี้ หลังจากที่ TRUE ขายสินทรัพย์บางส่วนออกไปให้กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF.BK/DIF TB) ตั้งแต่เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2561 ขณะเดียวกันได้แรงหนุนจากรายได้ปกติเพิ่มขึ้น 1.2% เนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นทั้งในธุรกิจบรอดแบนด์ และธุรกิจมือถือ ขณะที่รายได้ของธุรกิจทีวีก็เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าสปอนเซอร์และโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 และสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร/ยอดขายลดลงเหลือ 25.8% จากไตรมาส 1/61 ที่ 26.1% โดยคาดว่ากำไรจากธุรกิจหลักในไตรมาส 2/61 จะเพิ่มขึ้นจากต้นทุนที่ลดลง 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะเดียวกันคาดผลการดำเนินงานจะดีขึ้นต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังปี 61 เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมาจากทรูออนไลน์ และทรูมูฟเอช และนโยบายการควบคุมต้นทุน ซึ่งเชื่อว่าผลการดำเนินงานของธุรกิจหลักผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในครึ่งปีแรก และแนวโน้มดูสดใสขึ้นตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไป โดยประเมินว่าราคาหุ้นยังมี upside อีกถึง 25.4% ดังนั้น แนะนำ “ซื้อ” คงราคาเป้าหมาย 7.40 บาท
www.mitihoon.com
