BE8 หรือบมจ.เบริล 8 พลัส โดยบล.กรุงศรี ระบุว่า ยังคงมองลบกับแนวโน้มระยะสั้น แม้ว่าผลประกอบการจะผ่านจุดต่ำสุดในQ1/67 ไปแล้ว และงวดQ2 จะดีขึ้นQoQ แต่ยังแย่เมื่อเทียบกับYoY จากโครงการภาครัฐล่าช้า ดังนั้นคาดว่าผลประกอบการจะเริ่มฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในQ3/67 เป็นต้นไป
ดีลM&Aเลื่อนไปครึ่งปีหลัง
ด้วยเหตุนี้จึงได้ปรับลดประมาณการกำไรของBE8 ลงอีก 8% เหลือ 265 ลบ. ขยายตัว 4% เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานลง ขณะที่การเติบโตของรายได้อ่อนแอ และปรับลดราคาเป้าหมายเหลือ 21 บาท แต่เชื่อว่าราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมมากเกินไป จึงปรับคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” เพื่อดักรองบQ3/67
โบรกหั่นเป้ากำไรปี 67 แต่ยังแนะซื้อดักงบ Q3
บล.หยวนต้า ระบุว่ารายได้Q2/67 จะฟื้นตัวQoQ แต่เป็นในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เริ่มกลับเข้าสู่ศักยภาพในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงดีลM&A เลื่อนไปครึ่งหลังปี 67 เช่นกัน ทั้งนี้ปรับลดประมาณการปี 67-68 ลง 13% และ 9% ตามลำดับ สะท้อนการฟื้นตัวช้ากว่าคาด ปรับลดราคาเหมาะสมปี 67 ลงเหลือ 26 บาท แต่คงคำแนะนำ “ซื้อ” เพราะคาดว่าหุ้นจะมีจังหวะฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง หากรายได้กลับมาสู่ศักยภาพปกติ
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
