มิติหุ้น-TCAP อวดงบQ2 สุดอู้ฟู่รับรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยดีขึ้น กำไรครึ่งปีหลังทะยานต่อ คาดแจก โบรกปรับคำแนะนำให้เข้า “ซื้อ” เป้า 54 บ.
TCAP หรือ บมจ.ทุนธนชาต โดย บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ระบุว่า TCAP แจ้งงบQ2/67 มีกำไรสุทธิ 1.92 พันลบ. โต 8.4% และโต 9.3% QoQ ดีกว่าคาด เนื่องจากรายได้ไม่ใช่ดอกเบี้ยดีขึ้น รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม เงินปันผลรับและกำไรจากธุรกิจประกัน
คาดจ่ายปันผลปีนี้ 3.40 บาท แจกYield 8%
ทั้งนี้ คาดกำไรครึ่งปีหลังลดลงจามปัจจัยฤดูกาล แต่ทั้งปีคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 7.1 พันลบ. โต 8.8% ขณะที่ราคาหุ้นของTCAP ช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลดลงจากความกังวลต่อผลดำเนินงานของTHANI ที่ชะลอตัว และความผันผวนของราคารถยนต์มือสอง ที่กระทบกับธุรกิจเช่าซื้อของ TTB จนทำให้ปัจจุบันกลับมามีUpside 22.7% จากมูลค่าพื้นฐานปี 67 ที่ 54 บาท และคาดให้ Div. Yield อีก 7.8% ทำให้ปรับคำแนะนำลงทุนจาก “Trading” เป็น “ซื้อ”
Q3/67 กำไรโตต่อเนื่อง
บล.ดาโอ(ประเทศไทย) คาดแนวโน้มกำไรQ3/67 จะเพิ่มขึ้น YoY เพราะTTB ยังมีกำไรที่จะเติบโตได้ดีต่อเนื่องจาก Tax benefit ที่มีเหลืออีก 1.27 หมื่นลบ. ประกอบกับธุรกิจประกันเริ่มมีทิศทางฟื้นตัวได้ดี แต่ละลดลงQoQ เพราะไม่มีเงินปันผลจากTISCO เข้ามาช่วยหนุนเหมือน Q2/67 และคาดว่าTCAP ยังคงจ่ายเงินปันผลปี 67 ที่ระดับสูงต่อเนื่องที่ 3.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Div. Yield ที่สูงราว 8%
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
