มิติหุ้น – Trend Spotter
• ตลาดหุ้นสหรัฐ : ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนลบ (ดัชนี DJIA -0.41% S&P500 -0.93% และ -1.53%) เนื่องจากนักลงทุนกังวลต่อประเด็น Geopolitics ในตะวันออกกลางที่ตึงเครียดขึ้น โดย CBOE Volatility Index พุ่งขึ้นกว่า 15% หลังอิหร่านยิงขีปนาวุธ (Ballistic Missile) ใส่อิสราเอลกว่า 180 ลูก เพื่อตอบโต้กลับกรณีผู้นำกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ซึ่งเป็นพันธมิตรอิหร่านถูกสังหาร ณ กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน โดยอิสราเอลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (28 ก.ย.)
สถานการณ์ความขัดแย้งนี้ ส่งผลให้ 1) สินทรัพย์ปลอดภัยปรับตัวขึ้นสนับสนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้น 1.2% และ 2) ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวขึ้นกว่า 2.5%
สำหรับปัจจัยในประเทศสหรัฐฯ เอง นักลงทุนยังคงชะลอการซื้อขาย เนื่องจากรอติดตามรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในเดือนก.ย. เพื่อหาสัญญาณแนวโน้มการปรับอัตราดอกเบี้ยของ Fed
โดยเมื่อวานนี้ (1 ต.ค.) ได้มีการเปิดเผย 1) ตัวเลขดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM ทรงตัวที่ระดับ 47.2 ต่ำกว่าตลาดคาดที่ 47.6
2) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตโดย S&P Global ที่ยังคงอยู่ในโซนภาวะหดตัว โดยลดลงมาที่ระดับ 47.3 สูงกว่าตลาดคาดที่ 47 และ
3) ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS เดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 3.29 แสนตำแหน่ง สู่ระดับ 8.04 ล้านตำแหน่ง สูงกว่าตลาดคาดที่ 7.64 ล้านตำแหน่ง
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
จากนี้ ติดตาม
1) รายงานการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจาก ADP วันนี้ ที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.24 แสนตำแหน่ง (vs. เดือนส.ค. ที่ 99,000 ตำแหน่ง)
2) ดัชนี PMI ภาคการบริการ (3 ต.ค.) และ
3) อัตราการว่างงาน และ Nonfarm Payrolls (4 ต.ค.) ที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.44 แสนตำแหน่ง (vs. เดือนส.ค. 1.42 แสนตำแหน่ง)
รวมถึงจับตาสถานการณ์ประท้วงหยุดงานที่ท่าเรือ East Coast ซึ่งส่งผลให้สหรัฐฯ เผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมากขึ้น
ด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในตลาดหุ้นภูมิภาคอื่น ได้แก่ รายงานดัชนี CPI ยูโรโซนเดือนก.ย. เมื่อวานนี้ (1 ต.ค.) ลดลงมาที่ระดับ 1.8% yoy สอดคล้องกับที่ตลาดคาด (vs. เดือนส.ค. 2.2%) ส่งผลให้ตลาดให้น้ำหนักมากขึ้นถึง 85% ที่ ECB มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากระดับ 3.65% ในเดือนต.ค. และ ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยลงถึง 50bp ภายในปีนี้
• SET Index : เราคาดว่า SET Index จะพักฐานลงมาที่บริเวณ 1,455-1,475 จุด จากแรงกดดันของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลาง
อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าตลาดยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากการเข้าลงทุนของกองทุนวายุภักษ์อย่างต่อเนื่อง
ติดตามการนัดหารือระหว่างกระทรวงการคลังและธปท. ในวันพรุ่งนี้ (3 ต.ค.) เกี่ยวกับนโยบายการเงิน และ สถานการณ์ค่าเงินบาท
• หุ้นแนะนำ
PTTEP : เราเชื่อว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิหร่าน-อิสราเอล จะส่งผลให้รายได้จากการขายน้ำมันของ PTTEP สูงขึ้นเช่นกัน
(Take profit : 135.00 / Stop loss : 127.25)
BDMS : เราเชื่อว่า BDMS ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและบริษัทยังคงเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเราคาดว่า BDMS จะทำกำไรสุทธิ 4,341 ล้านบาท (+12% yoy, +30% qoq) ใน 3Q24
(Take profit : 31.50 / Stop loss : 29.50)
#MacroWealthResearch
#CGSInternational
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
