มิติหุ้น- DELTA โดยบล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดกำไรสุทธิ Q3/67 ที่ 6 พันลบ. โต 1% q-q และโต 18.7% y-y โดยคาดรายได้ที่เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 6% q-q และ 6% y-y ไม่ได้ตื่นเต้น โดยรายได้ที่มาจาก AI ยังแข็งแกร่งตามเป้า ขณะที่ EV น่าจะฟื้นตัวแต่ช้ากว่าคาด
ขณะที่รายได้ที่เป็นสกุลเงินบาทลดลง 2.3% q-q และทรงตัว y-y จากผลกระทบค่าเงินบาทที่แข็ง ส่วนอัตรากำไรขึ้นต้นน่าจะทรงตัว q-q และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะสูงขึ้นจากค่า fees ที่ส่งให้ Delta Taiwan เพิ่ม
นอกจากนี้อาจมีบันทึกรายการพิเศษ อาทิ FX loss, Inventory provision เป็นต้น คาดกำไรปกติ 9M24 ที่ 15.7 พันลบ. โต22% y-y และคิดเป็น 76% ของประมาณการทั้งปี แนวโน้ม Q4/67 น่าจะชะลอจาก low season ของธุรกิจ
คงประมาณการกำไรและราคาเป้าหมาย 110 บาท ยังแนะนำ “ถือ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
