มิติหุ้น-I2 โดยบล.หยวนต้า ระบุว่า กำไรปกติ Q3/67 ที่ 28 ลบ. ทรงตัวเทียบกับ QoQ และลดลง 11% YoY จากฐานต่ำ อย่างไรก็ตาม คาดI2 จะมี Backlog สิ้น Q3/67 ราว 1 พันลบ. โดยไม่ลดลงแม้จะมีการรับรู้งานในงวด Q2/67 สะท้อนการได้รับงาน และในช่วงที่เหลือของปีนี้มีลุ้นได้งาน Data Center ของหน่วยงานรัฐขนาดใหญ่มูลค่าหลายร้อยล้านบาท
ขณะที่ไฮไลท์ของงานในระยะถัดไปถึงงาน USO ส่วนต่อขยายซึ่ง I2 เป็นพันธมิตรงานกับTHCOM มาอย่างต่อเนื่อง หากการเปิดประมูลรอบใหม่ช่วงปลายปี 67 ถึงต้นปี 68 THCOMชนะงาน คาดว่าจะเป็นโอกาสสำคัญให้กับI2 รอบใหม่ต่อจากนี้เป็นปัจจัยที่ต้องติดตาม
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมการประมูลขนาดใหญ่ในปี 67 ล่าช้ากว่าคาด จึงได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 67 ลง 8% เป็น 100 ลบ. แต่ยังโต 17% และปรับไปให้ราคาเหมาะสมสิ้นปี 68 ที่ 2.74 บาท คงคำแนะนำซื้อ
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
