BAM หรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ โดยบล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า BAM ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ AMC ของ บบส.อารีย์ จากธปท.แล้ว รับโอนหนี้ก้อนแรกจาก ธนาคารออมสิน คิดเป็นมูลหนี้ราว 3 หมื่นลบ. คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q4/67 เบื้องต้นประเมินว่า Ari-AMC มี upside ต่อประมาณการกำไรสุทธิราว 5-8% ในปี 68-69
แจกYield ปันผลงาม 5-6%
สำหรับ JV AMC กับ KBANK อยู่ระหว่างขอใบอนุญาต คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายใน Q1/68 คาดมี upside ต่อประมาณการกำไรราว 2-4% ในปี 68 บริษัทเริ่มเห็นแนวโน้มครึ่งหลังปี 67 ฟื้นตัวจากทั้งธุรกิจ NPL และ NPA และจะเร่งจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าปี 67 ที่ตั้งไว้ 2 หมื่นลบ. เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิ BAM ปี 67-69 โต 11.8% คงราคาเป้าหมาย 11 บาท Div. yield 5-6% ต่อปี คงคำแนะนำ “ซื้อ”
จัดเก็บหนี้ทะยานมีรายได้ค่าฟีจากJVมาเสริม
บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ระบุว่า มีโอกาสจะปรับประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายของ BAM ขึ้น เนื่องจากแนวโน้มผลจัดเก็บในครึ่งหลังปี 67 ฟื้นตัวขึ้นได้ดี และในช่วงปลายปีคาดจะมีรายได้ค่าธรรมเนียมจาก JV เข้ามาช่วยเสริม และคาดให้ Div. Yield อีก 5% จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายที่ 9.70 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
