มิติหุ้น – Trend Spotter
• ตลาดหุ้นสหรัฐ : ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน ดัชนี DJIA ยังคงร่วงลง ในขณะที่ S&P500 และ Nasdaq ปิดบวกต่อเนื่อง นำโดยแรงสนับสนุนของหุ้น Nvidia (+4.9%) ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ 3Q24 ในวันนี้ และ Walmart (+3.0%) หลังรายงานผลประกอบการ 3Q24 ออกมาแข็งแกร่งและบริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มผลกำไรจากการใช้จ่ายที่สูงขึ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างวันตลาดทั่วโลกเผชิญกับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยดัชนี VIX ซึ่งวัดความวิตกของนักลงทุนในตลาดพุ่งขึ้นเกือบ 10% หลังนายปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย ลงนามแก้ไขหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์ เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐฯ อนุญาตยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยทำการไกลโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซีย ส่งผลให้ราคาพันธบัตรสหรัฐฯ และ ราคาทองคำปรับตัวขึ้น (+0.5%) เนื่องจากนักลงทุนย้ายไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย สนับสนุนให้บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ลดลงมาที่ระดับ 4.2%
ในขณะที่ สำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% แม้มีรายงานว่าบ่อน้ำมัน Johan Sverdrup จะกลับมาดำเนินการผลิตน้ำมันได้อีกครั้ง แต่ตลาดมีความกังวลว่าสงคราม Geopolitics ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ จะกระทบต่ออุปทานน้ำมัน
วันนี้ ติดตามรายงานข้อมูลเงินเฟ้อของอังกฤษเดือนต.ค. ที่ตลาดคาดว่าดัชนี CPI จะขยายตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.2% yoy (vs. เดือนก.ย. 1.7%) และ ตัวเลขสินค้าคงคลังน้ำมันดิบสหรัฐฯ
• SET Index : เราคาดว่า SET Index อาจเผชิญแรงขายเล็กน้อย 5จุด +/- โดยเราให้กรอบ 1,450-1,465 จุด จากแรงกดดันประเด็น Geopolitics รัสเซีย-ยูเครนที่ตึงเครียดขึ้น อย่างไรก็ตาม เรามองว่า SET จะสามารถยืนเหนือ 1,450 จุดได้ จากแรงสนับสนุนของปัจจัยในประเทศ หลังการประชุมบอร์ดเศรษฐกิจ เมื่อวานนี้ (19 พ.ย.) มีมติ
1) อนุมัติโครงการแจกเงิน 10,000 บาท เฟส 2 สำหรับผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป วงเงินประมาณ 4 หมื่นล้านบาท ก่อนวันที่ 29 ม.ค. 2025 ส่วนรายละเอียดกลุ่มที่เหลือจะมีการหารือกันในช่วง 2Q25F
2) การให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้เบ็ดเสร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ และ SME และ
3) เห็นชอบการแจกเงินไร่ละ 1,000 บาท เพื่อช่วยบรรเทาภาระหนี้ของเกษตรกร
และสำหรับประเด็น SET50/SET100
เราคาดการณ์หุ้นเข้าออก SET50/SET100 รอบ 1H25 (อิงข้อมูล ณ วันที่ 25 ต.ค. 2024)
• หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 ได้แก่ BANPU SAWAD COM7 TCAP
หุ้นที่คาดว่าจะออก ได้แก่ BCP CENTEL EA TIDLOR
• สำหรับ SET100 หุ้นที่คาดว่าจะเข้า ได้แก่ JTS CCET COCOCO PR9
ส่วนหุ้นที่คาดว่าจะออก ได้แก่ MBK RBF TIPH TOA
โดยเราคาดว่าตลท.จะประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงวันที่13-18 ธ.ค. 2024 ของรอบ 1H25 (1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2025)
• หุ้นแนะนำ
SPRC : เรามองว่าปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งรัสเซีย-ยูเครน และ อิสราเอล-อิหร่าน จะส่งผลให้เกิดความกังวลต่ออุปทานน้ำมัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหุ้นกลุ่มพลังงานต้นน้ำและโรงกลั่น
(Take profit : 7.20 / Stop loss : 6.50)
BDMS : เราแนะนำการเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensive จากความเสี่ยงของสถานการณ์ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์
BDMS มีกำไรสุทธิ 4,246 ล้านบาท (+9% yoy, +27% qoq) ใน 3Q24 จากรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น 8% yoy ส่วนรายได้จากผู้ป่วยชาวไทยเพิ่มขึ้น 6% yoy
(Take profit : 29.25 / Stop loss : 25.75)
#MacroWealthResearch
#CGSInternational
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
