มิติหุ้น-ADVANC โบรกคาดงบQ1/68 หวานฉ่ำรับรายได้บริการมือถือ-บรอดแบนด์เพิ่มขึ้น อัพเป้ากำไรปี 68 ขึ้น 3% แตะ 3.7 หมื่นลบ. พร้อมเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 312 บาท
ADVANC หรือบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส โดยบล.บัวหลวง คาดกำไรหลักQ1/68 จะเพิ่มขึ้น YoY หนุนโดยรายได้บริการหลักเพิ่มขึ้นทั้งธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจบรอดแบนด์ ปรับเพิ่มประมาณการรายได้ต่อเดือน จึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรหลักในปี 68 ขึ้น 3% มาอยู่ที่ 3.7 หมื่นลบ. หรือโต 6%YoY จึงได้ปรับราคาเป้าหมายเพิ่มจาก 292 บาท มาอยู่ที่ 294 บาท
อัพกำไรปีนี้ขึ้น 3% แตะ 3.7 หมื่นลบ.
บล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) ระบุว่า ได้ปรับประมาณการกำไรหลักปี 68-70 ขึ้น 1-2% เนื่องจากปรับคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลักเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ในแต่ละปี ขณะที่คาดว่ากำไรหลักปี 68 จะเติบโต 12% ได้แรงหนุนจากการเติบโตของรายได้ 4.6% การประหยัดต้นทุนค่าคลื่น การรับรู้กำไรจากการขายโทรศัพท์ที่เพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง
คาดไม่กว้านซื้อคลื่น ขัดนโยบายGULF ต้องการปันผล
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ ADVANC เพราะ การเติบโตของกำไรหลักปี 68 ที่ 12% และ อัตราเงินปันผล 4-5% ในปี 68-69 ได้ปรับราคาเป้าหมาย ขึ้นเป็น 312 บาท จากเดิม 307 บาท และคาดว่า ADVANC ไม่น่าจะกว้านซื้อคลื่นความถี่เกินความจำเป็นในการประมูลในช่วง Q2/68 เนื่องจากจะขัดกับเป้าหมายของ GULF ที่ต้องการเงินปันผลจาก ADVANC ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
