มิติหุ้น – นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTAM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เห็นโอกาสจากการลงทุนภายใต้แนวคิด “Skin in the Game” คือ การเน้นลงทุนในบริษัทที่ผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารถือครองหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่สูง และมีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลประกอบการของกิจการในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง และถ้าผู้ก่อตั้งกิจการหรือผู้บริหารมีสัดส่วนถือหุ้นสูงมากเท่าไหร่ก็มักจะทำให้โอกาสได้รับผลตอบแทนสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน เราจึงได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเคแทม Global Founders and Owners (KT-GFO) โดยเสนอขายครั้งแรกวันที่ 28 ก.พ. – 7 มี.ค.68 นี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทุนได้ผ่านแอปพลิเคชัน KTAM Smart Trade และธนาคารยูโอบี ได้ทุกสาขา
กองทุน KT-GFO (ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Global Founders & Owners Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหุ้นที่มีการกระจุกตัวในบริษัทที่ทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร มีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่สูง ซึ่งกองทุนหลักถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การลงทุนในระยะยาวในหุ้นทั่วโลก ภายใต้แนวคิด “Skin in the Game” ซึ่งเป็นแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ โดยแนวคิดนี้มีแนวโน้มที่จะลงทุนกับผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาว มากกว่าการเน้นการเติบโตระยะสั้น ซึ่งแนวทางการคัดเลือกหุ้นแบบนี้ถือว่าเป็นจุดแตกต่างสำคัญจากกองทุนหุ้นทั่วโลกในอุตสาหกรรมเลยทีเดียว
สำหรับกองทุนหลักมีการบริหารการลงทุนแบบเชิงรุก (Active Investing) ผ่านการวิเคราะห์หุ้นแบบรายตัว (Bottom-up) เป็นหลัก โดยจะลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นราว 25-35 บริษัท (High Conviction) และสามารถลงทุนได้อย่างยืดหยุ่นโดยไร้ข้อจำกัด (Unconstrained Strategy) นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนหลักอย่าง Invesco ได้มีการจัดทำ universe การลงทุนพิเศษ โดยเลือกจากกลุ่มบริษัทที่นิยามว่าเป็น Founders & Owners ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งถือครอง/ มีครอบครัวถือครอง หรือมีผู้บริหารถือครองสูง คือต้องถือครองหุ้นมากกว่า 5% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท (Total Shares Outstanding) หรือต้องมีมูลค่าของหุ้นที่ถือครองอยู่ไม่น้อยกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
สำหรับกระบวนการลงทุนของผู้จัดการกองทุนหลัก จะประกอบด้วย การค้นหาและคัดกรองไอเดียการลงทุนที่ดีที่สุด จากโอกาสการลงทุนที่เป็นไปได้ในธุรกิจที่ดี และบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหารถือครอง โดยจะโฟกัสเฉพาะไอเดียการลงทุนที่ดีที่สุดเท่านั้น พร้อมทั้งทำการประเมินผลตาม Checklist และสร้างโมเดลวิเคราะห์ และเมื่อได้บริษัทที่เหมาะสมแล้ว จะทำการสร้างพอร์ตการลงทุนโดยเปรียบเทียบหุ้นแต่ละตัว ด้วยการใช้ Model ข้อมูล IRR และจะทำการโฟกัสไปที่หุ้นที่ดีที่สุด และสุดท้ายจะทำการดูแลพอร์ตการลงทุนอย่างเข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่ายังเป็นไปตามที่ประมาณการไว้ (ที่มา: Invesco, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 68)
โดยปัจจุบันกองทุนรวมหลัก ได้มีการกระจายการลงทุนไปทั่วโลก และเน้นในหุ้นที่เป็นบริษัทที่มีผู้ก่อตั้งกิจการ หรือ CEO ที่เข้ามาถือหุ้นในกิจการ โดยเบื้องต้นได้ลงทุนในหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก ได้แก่ Constellation Software, 3i, Microsoft, Recordati Industria Chimica eFarmaceutica และ Thermo Fisher Scientific เป็นต้น (ที่มา: Invesco, ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 68)
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการได้ที่ บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 หรือธนาคารยูโอบีทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/KTSTSignIn
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ: ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงในเรื่องคู่สัญญาในการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยง ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ และความเสี่ยงที่เกิดจากการย้ายการลงทุนไปกองทุนอื่น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
