มิติหุ้น – JMT ตั้งเป้าผลประกอบการปีนี้ทำนิวไฮ ทะลุ 2 พันลบ. โบรกคาดยอดเก็บหนี้ดีขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีที่ผ่านมา โบรกปรับคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ให้เป้า 18 บาท
JMT โดยบมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส โดย บล.ทรีนีตี้ คงประมาณการกําไรปี 2568 ที่ 1,921 ล้านบาท ดีขึ้น 19% โดยหลักมาจากคาดว่าจะไม่มีรายการ One-time เช่นในปี 67 และคาดยอดจัดเก็บปรับตัวดีขึ้นจากฐานต่ำในปี 67 แม้เศรษฐกิจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และยังมีปัจจัยกดดันทั้งภายนอกและภายใน แต่คาดว่าภาพรวมจะกดดันธุรกิจ AMC น้อยลง ส่งผลให้นอกจากคาดรายได้จากธุรกิจ AMC จะเพิ่มขึ้นแล้ว จะส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการ (ค่าใช้จ่ายทางคดี) และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน (ค่าใช้จ่ายสํารองหนี้ ECL) ลดลงด้วย
รับบวกรัฐแก้หนี้ครัวเรือน
สําหรับมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนของภาครัฐ ในภาพรวมคาดว่าจะส่งผลให้สถาบันการเงินชะลอการนําหนี้เสียออกมาขายในระยะสั้น แต่อาจส่งผลบวกต่อยอดจัดเก็บบ้าง คงราคาเป้าหมายปี 68 ที่ 18 บาท อิง PBV 0.9 เท่า ด้วยราคาหุ้นปัจจุบันที่อ่อนตัวลงทําให้เริ่มเห็น Upside ปรับคําแนะนําเป็น “ซื้อ” จากเดิมที่แนะนํา “ถือ”
อัพคำแนะนำเป็น “ซื้อ”
บล.บัวหลวง ระบุบริษัทตั้งเป้ากำไรสุทธิปี 68 ขึ้นทำ new high หรือมากกว่า 2 พันล้านบาท เติบโต 24% YoY ซึ่งฝ่ายวิจัยมองว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายและสูงกว่าที่คาดว่ากำไรปีนี้จะเติบโต 15% จากแนวโน้มรายได้รวมและ gross margin จะฟื้นตัวดีขึ้น แนะนำ ซื้อ
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
