มิติหุ้น – BTG โดย บล.ฟินัน เซีย ไซรัส ระบุว่า BTG แนวโน้มกำไร Q1/25 อาจดีกว่าคาดมากถึง 40% เป็น 1.7-1.8 พันลบ. (เดิมเราคาด 1.2 พันลบ.) +79% q-q และพลิกจากขาดทุนใน Q1/24
จากอัตรากำไรขั้นต้นที่อาจทำได้สูงถึง 17-18% (เราคาด 15%) ซึ่งดีกว่าเป้าทั้งปีของบริษัทที่ 13.5-15% จากราคาหมูที่ปรับขึ้น และต้นทุนที่ลดลง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของทั้งหมูและไก่ปรับขึ้นได้ดี
แนวโน้ม Q2/25 ยังดีต่อเนื่อง มาจากราคาเนื้อสัตว์เป็นหลัก ล่าสุดราคาหมูไทยขยับขึ้นแตะ 88 บาท/กก. (+7.5% q-q, +25% y-y) เพราะ Supply ตึงตัวจากโรคและอากาศร้อน แม้อาจทำให้ปริมาณขายลดลงบ้าง แต่คาดได้ราคาชดเชยได้หมด
คาด BTG อาจทบทวนปรับเพิ่มเป้าหมายการเติบโตในปี 2025 โดยเฉพาะอัตรากำไรขั้นต้นที่ตั้งเป้าไว้ต่ำเกินไปยังแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมาย 27 บาท (บนสมมติฐานราคาหมู 75 บาท และไก่ 40 บาท)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
