บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด แนะนำ “ซื้อ” หุ้น บริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ราคาเป้าหมาย 34.50 บาท โดยประเมินว่า BGRIM มีสัญญาการขยายกำลังการผลิตที่แน่นอนแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกำลังการผลิตของบริษัทฯ จะเพิ่มเป็น 2,254 MWe ในปี 2565 หรือเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจาก 1,217 MWe ในปี 2561
โดยนอกเหนือจากโครงการที่อยู่ในมือแล้ว ผู้บริหารกล่าวว่าอาจเข้าลงทุนโครงการในต่างประเทศและในประเทศเพิ่มเติม หากมีการเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (IPP) ทั้งนี้ เราปรับเพิ่มคำแนะนำ BGRIM จาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายอิงวิธีคิดลดเงินสด (DCF) ที่ 34.50 บาท/หุ้น หลังจากที่ปรับปีฐานราคาเป้าหมายจากกลางปี 2562 เป็นสิ้นปี 2562 และรวมโครงการอู่ตะเภาเข้ามาในประมาณการ
www.mitihoon.com
