มิติหุ้น – KBANK คลอดหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่า 400 ดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 3.256% อายุ 5 ปี 6 เดือน ใช้รองรับการขยายสินเชื่อ และเสริมแกร่งสภาพคล่องเงินสกุลต่างประเทศ
ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน มูลค่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.256% ต่อปี อายุ 5 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2566 เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2561 นี้ และเพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อ รวมถึงเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านสภาพคล่องในสกุลเงินตราต่างประเทศของทางธนาคาร การเสนอครั้งนี้จะทำให้ธนาคารมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมในระยะยาว
โดยนายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ KBANK เปิดเผยว่า หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดยธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Baa1 โดย Moody’s และอันดับเครดิต BBB+ จาก S&P และ Fitch” ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในหลายด้าน เช่น มียอดจองสูงถึง 2,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นมูลค่าการจองที่สูงที่สุดของหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยสุดท้ายที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (Initial Price Guidance) ถึง 0.25% ซึ่งถือเป็นการปรับลดมากที่สุดในการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สามารถระดมทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาในตลาดรองของหุ้นกู้ที่ออกโดยสถาบันการเงินในภูมิภาค โดยประสบความสำเร็จทั้งในด้านราคาและมูลค่าการออกหุ้นกู้ หลังวันหยุดยาวสิ้นปี และเป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลดอลล์สหรัฐฯ รายแรกของภูมิภาคอาเซียนในปี 2561
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มี Citigroup, Deutsche Bank และ Standard Chartered Bank เป็น Joint Book-Runners และ Lead Managers โดยมี KGI Bank เป็น Co-Manager
