แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
MAGUROงบQ3สดใส ต้นทุนแซลมอนลด
มิติหุ้น - MAGURO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2025E ที่ 21.40 บาท อิง 2025E PER 22 เท่า (เดิม 21.40 บาท อิง 2024E PER25 เท่า) มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) บริษัทปรับแผนการขยายสาขาเพิ่มเป็น 13 สาขาจากเดิม 11 สาขาอี...
BAFS น้ำมันอากาศยานพุ่ง ลุ้นงบพลิกบวกแรง!
มิติหุ้น - BAFS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 18.00 บาท อิง DCF โดยมีมุมมองเป็นบวกจากการประชุม SET Opportunity Day เมื่อวันศุกร์ (23 ส.ค.) จากแนวโน้มโดยรวมยังดีตามคาด โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) เชื่อมั่นจะ achieve เป้าหมายปี 2024E หลังจาก 7M24 ปริมาณเติมน้ำมันอ...
STEC อ่วม!สายสีเหลือง-ชมพู ฉุดผลงานกูรูแนะ“ขาย”
มิติหุ้น - STEC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ขาย” และราคาเป้าหมาย 7.00 บาท อิง 2025E PER 23.5เท่า (-0.5SD below 5-yr average PER) มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ (22 ส.ค.) แม้ 2H24E มีโอกาสเห็นความคืบหน้างานใหม่และธุรกิจใหม่มากขึ้น แต่คงมุมมองระมัดระวังจากค่าใช้...
BTS โบรกส่องผลงานเด่น กทม.จ่อจ่าย1.2หมื่นล.เร็วขึ้น
มิติหุ้น - BTS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 5.00 บาท อิง SOTP (หากรวมผลกระทบจากการเพิ่มทุน RO fully diluted ราคาเป้าหมายจะอยู่ที่ราว 4.20 บาท) มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวานนี้ (20 ส.ค.) จากทิศทางโดยรวมยังเป็นไปตามคาด โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1...
BEMยอดผู้โดยสารพุ่ง หนุนกำไรนิวไฮ
มิติหุ้น - BEM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 11.40 บาท อิง SOTP เรามีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อยจากการประชุมนักวิเคราะห์เมื่อวันศุกร์ (16 ส.ค.) จากเป้าหมายโดยรวมยังเป็นไปตามคาด ขณะที่เชื่อโครงการ Double Deck จะเดินหน้าต่อได้ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) แนวโน้ม ridersh...
CPN ส่องงบQ3สุดแจ่ม รับนักท่องเที่ยวบูม
มิติหุ้น - CPN โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” CPN และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 82.00 บาท อิง SOTP โดยแบ่งเป็น ธุรกิจหลัก = 81.00 บาท อิง DCF (WACC 7.5%, Terminal Growth 2.5%) และธุรกิจ Residential = 1.00 บาท อิง Forward PER กลุ่มอสังหาฯที่ 8.0 เท่า ) โดย CPN ประกาศกำไรปกติ Q2...
TOG โบรกอัพเป้าใหม่ ผลงานท็อปฟอร์ม
มิติหุ้น - TOG โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” (เดิม “ถือ”) และราคาเป้าหมาย 12.00 บาท อิง 2024E core PER 13 เท่า (-1SD below 5-yr average PER) TOG รายงานกำไรปกติ Q2/24 (ไม่รวมกำไร Fx) อยู่ที่ 112 ล้านบาท (+8% YoY, +43% QoQ) สูงกว่าเราคาด +12% หนุนโดย 1) ยอดขายทำสถิติสู...
ADVANCผลงานQ2ตามคาด ปันผล
มิติหุ้น - ADVANC หรือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 259.00 บาท อิง DCF (WACC 8.7%, Terminal growth 2%) ทั้งนี้บริษัทประกาศกำไรสุทธิ Q2/24 ที่ 8.6 พันล้านบาท (ใกล้เคียงตลาดคาด) อย่างไรก็ตามหากตัดรายการพิเศษออก กำไรปกติอยู่ที่ 8.5 พ...
(มิติหุ้น-ข่าวเจาะ) JPARK ปิดดีลใหญ่กลางกรุง ดันกำไรปี67โตสนั่น
JPARK หรือ บมจ.เจนก้องไกล โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า คาดกำไรสุทธิปี 67 ที่ 102 ลบ. เติบโต 63% ตามจำนวนช่องจอดรถที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า 7.4 พันช่องจอดในช่วงปี 67 กลายเป็น 4 หมื่นช่องจอดรถ โดยมีโครงการบริหารที่จอดรถบริเวณสนามบินขอนแก่น 600 ช่องจอดเริ่มเปิดแล้วช่วง Q2/67 , โครงการพื้นที่จอดรถตลาดบา...
BTS เสี่ยง!เพิ่มทุนROสะดุด กระทบแผนเทนเดอร์
มิติหุ้น - BTS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 6.20 บาท อิง SOTP (ยังไม่รวมผลกระทบจากการเพิ่มทุน) มองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ BTS เมื่อวานนี้ (5 ส.ค.) จากทิศทางโดยรวมยังเป็นไปตามคาด โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) สำหรับประเด็นหนี้ O&M สายสีเขียว จากคำพิพาก...
SAV งบครึ่งหลังเด่นสุด หนุนกำไรทั้งปีโต65%
มิติหุ้น - SAV โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 26.00 บาท อิง DCF (WACC = 8.2%, TG = 2.5%) SAV รายงานกำไรสุทธิ Q2/24 ที่ 116 ล้านบาท (+40% YoY, +23% QoQ) ดีกว่า consensus และฝ่ายวิจัยทำไว้ที่ 104 ล้านบาท ยังทำได้ดีแม้เป็นช่วง low season เนื่องจากจำน...
MEGAโบรกส่องกำไรQ2/67โตแกร่ง
มิติหุ้น - MEGA โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และคงราคาเป้าหมายที่ 44.00 บาท อิง 2024E PER 18.3x ประเมินกำไรสุทธิ Q2/24E ที่ 563 ล้านบาท (+6% YoY, +18% QoQ) กำไรขยายตัว YoY จาก 1) รายได้รวม -1% YoY จากรายได้ Mega We Care +5% YoY, Maxxcare -5% YoY จากรายได้ distribution business ของ ...
SIRI ลุ้นงบQ2ทะลุเป้า โครงการหรูมาแรง!
มิติหุ้น- SIRI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาย 1.80 บาท อิง 2024E core PER ที่ 7.0 เท่า (-1.25SD below 5-yr avg. PER) ประเมินกำไรปกติ Q2/24E จะอยู่ที่ 1.2 พันล้านบาท (+10% YoY, +19% QoQ) จาก 1) ยอดโอนจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.0 หมื่นล้านบาท (+4% YoY, +5% QoQ) แบ่งเป็นจาก...
PTTEP ผลงานQ2สูงกว่าคาด ลุ้นกำไรทั้งปีทะลุ7หมื่นล้าน
มิติหุ้น - PTTEP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 180.00 บาท อิงวิธี DCF (WACC 6.7%, TG 0%) และราคาน้ำมันดิบระยะยาวที่ USD65.0/bbl PTTEP รายงานกำไรสุทธิ Q2/24 ที่แข็งแกร่งที่ 2.40 หมื่นล้านบาท (+14% YoY, +28% QoQ) สูงกว่า consensus และคาด 13%/18% ตามลำ...
AAVผลงานQ2โดดเด่น นทท.จีน-อินเดีย-ญี่ปุ่นพุ่ง
มิติหุ้น - AAV โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 3.20 บาท อิง 2024E core PER ที่ 15.5 เท่า คิดเป็น -1SD จากค่าเฉลี่ย PER ช่วงก่อนโควิดในปีที่มีกำไรปกติ ทั้งนี้ ประเมิน Q2/24E จะมีกำไรปกติ 281 ล้านบาท (+57% YoY, -78% QoQ) ยังทำได้ดีแม้เริ่มเข้าสู่ช่วง low season...
กลุ่มหุ้นยานยนต์ รับศึกหนัก ยอดผลิตลดฮวบ
มิติหุ้น – บทวิเคราะห์ บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยอดผลิตรถยนต์เดือน มิ.ย.67 ลดลง 11 เดือนต่อเนื่อง อยู่ที่ 1.16 แสนคัน ลดลง 20% YoY และลดลง 8% MoM ส่งผลให้ครึ่งปีแรกมียอดผลิตรถยนต์รวม 7.6 แสนคัน ลดลง 17% YoY เนื่องจากยอดการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงโดยเฉพาะรถกระบะและรถ PPV
ทั้งนี้ส.อ.ท. ไ...
MOSHI โบรกปรับกำไรลง supply shortage เป็นเหตุ
มิติหุ้น - MOSHI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ค่ดกำไร Q2/24E ที่ 85 ล้านบาท +3% YoY หดตัว -32% QoQ จากปัญหา supply shortage ใน 2Q24E
โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้
1) คาดรายได้ที่ 633 ล้านบาท โต +7% YoY ลดลง -9% QoQ จากปัญหา supply shortage ใน Q2/24Eและกำลังซื้อที่ยังอ่อนตัว ทำให้คาด SSSG ที่ต...
AURA โบรกอัพเป้าใหม่ กำไรQ2/67นิวไฮ
มิติหุ้น - AURA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 18.50 บาท (เดิม 18.00 บาท) ยังอิง 2024E PER ที่ 23 เท่า (-0.5SD below 1.5-yr avg. PER) โดยมองเป็นบวกมากขึ้นจากกำไรสุทธิ Q2/24E ที่จะดีขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 359 ล้านบาท +80% YoY, +31% QoQ จาก 1) ธุรกิ...
TOP ครึ่งหลังผลงานฟื้น ยุโรปเข้าสู่ฤดูร้อน
มิติหุ้น - TOP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า สำหรับภาพรวมธุรกิจใน Q3/24E เชื่อว่ากำไรของบริษัท (ไม่รวม stock gain/loss) จะกลับมาฟื้นตัว QoQ ได้ตามแนวโน้มส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันและราคาน้ำมันดิบ (crack spread) ที่ฟื้นตัวใน Q3/24E จากแรงหนุนของอุปสงค์การใช้น้ำมันที่ดีขึ้นในช่วงฤดูร้อนของประเท...
SCGP ครึ่งหลังงบแจ่ม ยอดขายพุ่งแรง!
มิติหุ้น - SCGP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายปี 2024E ที่ 38.00 บาท อิง 2024E PER 27.8x (-0.5SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PER ระยะยาว) ประเมินว่า SCGP จะรายงานกำไสุทธิ Q2/24E ที่ 1.5 พันล้านบาท (+4% YoY, -11 % QoQ) โดยสูงขึ้น YoY หลักๆจากปริมาณขายที่สูงขึ้น (แม้ว่าปริมา...
