แท็ก: บล.ดาโอ(ประเทศไทย)
PTTGC ลุ้นงบQ3ฟื้นเด่น กำไรโรงกลั่นหนุน
มิติหุ้น - PTTGC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ถือ” จาก “ขาย” ที่ราคาเป้าหมายเดิมปี 2023E ที่ 35.00 บาท อิง PBV เป้าหมายที่ 0.55x (เท่ากับ -2.00SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย PBV 5 ปีย้อนหลัง) โดยเชื่อว่าบริษัทจะกลับมารายงานกำไรได้ใน Q3/23E หลังจากรายงานผลขาดทุนก้อนใหญ่ใน Q...
AEONTS ผลงานเริ่มฟื้น กูรูเคาะเป้า 170บ.
มิติหุ้น - AEONTS โด บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ถือ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 170.00 บาท อิง FY2024E PBV ที่ 1.7x (-1 SD below 5-yr average PBV) (เดิมราคาเป้าหมาย 185.00 บาท อิง FY2024E PBV ที่ 1.9x) พร้อมประเมินกำไรปกติ Q2/FY24E (ไม่รวมกำไรจากการขายหนี้เสียใน Q2/FY24E คาด 150 ล้านบาท) ...
KLINIQ ลุ้นจบดีล M&A จ่อ Upsideเพิ่ม
มิติหุ้น - KLINIQ โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 50.00 บาท อิง 2024E PER 30.0x เราชอบ KLINIQ จาก 1) จำนวนสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีสาขาที่ขยายต่อเนื่อง และมีแบรนด์หลัก 3 แบรนด์ ซึ่งตอบโจทย์ลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม The Klinique (luxury aesthetic clinic สำ...
ITNS จ่อคว้างาน288ล้าน ดันแบ็คล็อกนิวไฮ
มิติหุ้น - ITNS โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 4.40 บาท อิง 2023E PER 15.0 เท่า (-0.5SD จากค่าเฉลี่ยกลุ่มในอดีต ที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันด้าน SI และเท่ากับค่าเฉลี่ย PER ย้อนหลังตั้งแต่เริ่มเทรด) ทั้งนี้ เรามีมุมมองเป็นบวกตามเดิมจาก SET Opportunity Day (12 ก.ย.) โดยมีป...
BBIK โบรกชูกำไรQ3-Q4แกร่ง แบ็คล็อกพีคสุด
มิติหุ้น - BBIK โดยบล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า สำหรับ Q3-Q4/23E จะยังคงดีขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 789 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งจาก backlog ที่สูงและมีโอกาสได้งานใหม่เพิ่ม, การขยายธุรกิจไปต่างประเทศมากขึ้น, ส่วนแบ่งกำไรจาก ORBIT ยังคงดีตามการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้น และ SG&A/sal...
SIS โบรกแนะซื้อ Q3ธุรกิจCLOUDแรง!
มิติหุ้น - SIS โดยบล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จากผลการดำเนินงานปกติ Q3/23E ที่จะเป็นจุดสูงสุดของปี จากรายได้กลุ่ม value ที่สูงขึ้น และ GPM ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งธุรกิจ cloud มีโอกาสเติบโตสูงต่อเนื่อง
และต่อเนื่องปี 2024E ตามกำลังซื้อที่จะกลับมาฟื้นตัว เศรษฐกิจที...
MINT ผลงานครึ่งหลังแรงรับไฮซีซั่น
มิติหุ้น - MINT โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยยังคงประมาณการกำไรสุทธิในปี 2023E อยู่ที่ 5.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นได้ถึง +37% YoY จากการฟื้นตัวในทุกประเทศ โดยเฉพาะที่ไทยและยุโรป
ขณะที่คาดกำไรใน Q3/23E จะอยู่ที่ราว 1.9-2.2 พันล้านบาท เติบโตได้ดีต่อเนื่อง YoY แต่ลดลง QoQ จาก...
BAFS ครึ่งหลังไฮซีซั่น ฟรีวีซ่าหนุนงบทะยาน
มิติหุ้น - บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 35.00 บาท อิง DCF มีมุมมองบวกเล็กน้อยจากการประชุม SET Opportunity Day จากแนวโน้มผลการดำเนินงานยังดีต่อเนื่อง ขณะที่แผนการลงทุนใหม่ทยอยเห็น progressโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้
&n...
GUNKULกูรูมั่นใจครึ่งหลังแรงกำไรทั้งปี1.6พันล้าน
มิติหุ้น - GUNKUL โกย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 6.20 บาท อิง SOTP โดยมีมุมมองเป็นกลางจากการเข้าร่วมงาน SET Opportunity Day เมื่อ 25 ส.ค. 2023 หลังธุรกิจยังมีพัฒนาการตามแผน โดยสรุปดังนี้ 1) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในไทยคาดว่าจะทยอยลงนาม PPA ได้ใน Q4/23E แล...
SAPPE “ยุโรป-เอเชีย”ยอดพุ่ง อานิสงส์ฤดูร้อนยาวนาน
มิติหุ้น - SAPPE โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่าคงคำแนะนำ “ซื้อ” SAPPE ที่ราคาเป้าหมาย 120.00 บาท อิง 2024E PER 25.0x (ใกล้เคียง +2.25SD above 5-yr avg PER) เรามีมุมมองเป็นบวกต่อ outlook ของ SAPPE จากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ (23 ส.ค. 2023) โดยรวมยังเป็นไปตามคาด มี
ประเด็นสำคัญ ดัง...
AMATA ยอดพรีเซลพุ่ง ดันกำไรทั้งปีแรง
มิติหุ้น - AMATA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ฝ่ายวิจัยคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 30.00 บาท อิง 2023E PBV ที่ 1.6x (+0.75 SD above 8-yr average PBV) ประเมินกำไรปกติ (ไม่รวมกำไร FX และกำไรจากการขาย RBF จำนวน 8 ยูนิตใน Q2/22 ที่ 455 ล้านบาท) Q2/23E จะยังอ่อนตัวอยู่ที่ 136 ล้านบาท (+7% ...
WHA โบรกอัพเป้า5.80บ. ยอดขายที่ดินทุบสถิติ
มิติหุ้น - WHA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 5.80 บาท (เดิมราคาเป้าหมาย 5.00 บาท) อิง 2023E PBV ที่ 2.5x (+1.5 SD above 8-yr average PBV) จากการปรับกำไรปกติปี 2023E-2024E ขึ้น +9%/+4% และ re-rate PBV ขึ้นจากเดิมที่ 2.2 เท่า
โดยประเมินกำไรปกติ Q2/23...
PTG งบผงาดครึ่งปีหลัง ประกาศชัดหมดข่าวร้าย
มิติหุ้น - PTG หายใจคล่องค่อ กบน.ดูแลดีเซลต่อ คาดงบผงกหัวครึ่งปีหลัง โบรกแนะซื้อ ราคารับข่าวร้ายไปมากแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กบน.เห็นชอบให้ใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ที่ประมาณ 32 บาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 66 หลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดใ...
NER ออเดอร์พุ่งดันงบทะยาน กูรูอัพเป้าราคา10.30 บ.
มิติหุ้น - NER โบรกฯเชียร์ซื้อ ขยับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 66 ที่ 10.30 บาท คาดงบ Q3 ฟื้น ตามปริมาณขายยาง
NER หรือ บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ โดยบล.หยวนต้า(ประเทศไทย) คาดกำไรปกติ Q3/65 ที่ 526 ลบ. และปริมาณเพิมขึ้น 25% แต่ราคาขายลดลง 5% หนุนกำไรเติบโต 18% QoQ แต่ลดลง 14% YoY คาด Q4/65 จะเป็นไตรมาสที่...
TNP โบรกฯแนะซื้อ ปรับราคาเป้าหมายปี 66 ที่ 4.8 บาท
มิติหุ้น- TNP โดยบล.ดาโอ(ประเทศไทย) แนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายเป็นปี 2023E อิง 2023E PERที่PER 23.3x เทียบเท่า 5-yr avg PER (เดิมราคาเป้าหมายปี 2022E ที่ 4.80 บาท อิง 2022E PER ที่ 24.6x)
เราคาดกำไรสุทธิ2H22 ยังคงชะลอตัว YoY แต่ฟื้นตัว HoH โดยกำไรลดลง YoY จากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของภาครัฐที่ลด...
