แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
SNNP Q4ผลงานทอปฟอร์ม ยอดขายในประเทศโคตรแกร่ง!
มิติหุ้น - SNNP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 17.00 บาท อิง 2025E PER 22.5 เท่า ประเมินกำไรสุทธิ 4Q24E ที่ 176 ล้านบาท (+7% YoY, +8% QoQ) ใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์เดิม กำไรโต YoY จาก 1) รายได้ในประเทศทำสถิติสูงสุดใหม่จากการบริโภคในประเทศที่ฟื้นตัวและสินค้าใ...
SISB ส่องกำไรQ4สุดแจ่ม แตะ250ล้าน-กูรูเคาะเป้า40บ.
มิติหุ้น - SISB โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายที่ 40.00 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.2%, TG 3.0%) ทั้งนี้ประเมินกำไรปกติ Q4/24E ที่ 250 ล้านบาท (+19% YoY, +15% QoQ) หนุนโดยจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.6 พันคน (ตามเป้าบริษัท) และการปรับขึ้นค่าเทอมประจำปี (+5%) ...
AOT ขยายรันเวย์ ดันผลงานโตแรง
มิติหุ้น - AOT หรือ บมจ.ท่าอากาศยานไทย โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 72.00 บาท อิง DCF (WACC 7%, terminal growth 3.5%) เราประเมินกำไรสุทธิ Q1FY25E จะทำได้ดีที่ 5.7 พันล้านบาท (+24% YoY, +33% QoQ) จากการเริ่มเข้า high season ของการท่องเที่ยว ซึ่งเราประเมินจำนวนผู...
PTTEP โบรกอัพกำไรปี67 พุ่งแตะ7.88หมื่นล้าน
มิติหุ้น - PTTEP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายใหม ปี 2025E ที่ 160.00 บาท (เดิม 180.00 บาท) อิงวิธี DCF (WACC 6.7%, TG 0%) และราคาน้ำมันดิบระยะยาวที่ USD65.0/bbl โดยปรับราคาเป้าหมายลงจากการปรับเงินลงทุน (CAPEX) ในอนาคตขึ้นเพื่อสะท้อนแผนธุรกิจใหม่ของบริษัท ทั้งน...
SAV เที่ยวบินพุ่งทะลุ1แสน ดันผลงานโตแรง!
มิติหุ้น - SAV โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 27.00 บาท อิง DCF (WACC = 8.2%, TG = 2.5%) เราประเมินกำไรสุทธิ Q4/24E ดีขึ้นต่อเนื่องเป็น 135 ล้านบาท (+102% YoY, +7% QoQ) เป็นผลจากจำนวนเที่ยวบินที่ได้ประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.0 หมื่นเที่ยวบิน (+27% YoY, +14% ...
ADVANC ลุ้นกำไรQ4โต25% โบรกแห่อัพเป้าใหม่
มิติหุ้น - ADVANC โดย บล.ดาโอ ( ประเทศไทย) คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 310.00 บาท (เดิม 290.00 บาท) อิง DCF (WACC 8.7%, Terminal growth 2%) สะท้อนการปรับประมาณการขึ้นหลังควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีและการลด subsidy ในส่วนของ handset ลง ทั้งนี้ ประเมินกำไรปกติ Q4/24E ที่ 8.9 พันล้านบาท...
HMPRO ยอดขายเริ่มฟื้น ลุ้นQ4กำไร1.7พันล้าน
มิติหุ้น - HMPRO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่มีการปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 12.00 บาท (จากเดิมที่ 13.00 บาท) อิง PER ปี 2025E ที่ 22.3เท่า (-2.5SD below 5-yr average) คาดกำไร Q4/24E ที่ 1.7 พันล้านบาท +1% YoY และ +17% QoQ โดยมีปัจจัยคือ 1) คาด SSSG ใน Q4/24E ปรับตัวดีขึ้น...
CK ลุ้นคว้างาน3หมื่นล. โครงการทางด่วน2ชั้น
มิติหุ้น - CK โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2025E ที่ 27.50 บาท อิง SOTP เราคงมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลการดำเนินงานของ CK จาก 1) แม้กำไรปกติ Q4/24E จะชะลอ QoQ จากปัจจัยฤดูกาลของส่วนแบ่งกำไร CKP แต่คาดการณ์แนวโน้มกำไรปกติจะขยายตัว YoY และมีโอกาสสูงกว่าคาด อยู่ที่ก...
KTBโบรกส่องงบQ4แจ่มกำไรทะลุหมื่นล้าน
มิติหุ้น - KTB โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” KTB และราคาเป้าหมายที่ 24.50 บาท อิง 2025E PBV ที่ 0.74 เท่า (-0.50SD below 10-yr average PBV) โดยประมาณการกำไรสุทธิ Q4/24E ที่ 1 หมื่นล้านบาท (+65% YoY, -9% QoQ) โดยกำไรเพิ่มขึ้น YoY จากสำรองฯที่ลดลงเป็นหลัก (-43% YoY, -10% QoQ) เพ...
AURA กำไรQ4สดใส รับผลดีทองราคาพุ่ง
มิติหุ้น - AURA โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่ายังคงแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายโดย rollover เป็นปี 2025E ที่ 18.00 บาท (เดิม 16.70 บาท) อิง PER ที่ 20 เท่า (-0.5SD below 2-yr average PER) โดยประเมินแนวโน้มกำไร Q4/24E จะยังสดใสจาก 1) ธุรกิจค้าปลีกทอง จะได้ผลบวกจากราคาทองคำในประเทศที่ปรับตัวเ...
SNNP ประกาศซื้อหุ้นคืน โบรกเคาะเป้า 17 บ.
มิติหุ้น - บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เปิดเผยว่า บอร์ดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงินไม่เกิน 640 ล้านบาท และจำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.17 % ซึ่งไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. ...
OKJ รุกหนักสาขาใหม่ ปั้นกำไรโต65%
มิติหุ้น - OKJ โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า เริ่มต้นจัดทำบทวิเคราะห์ OKJ ด้วยคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมายที่ 15.00 บาท อิง 2025E PER ที่ 25 เท่า (สูงกว่า peers ที่ 21 เท่าจากอัตราการเติบโตของกำไรที่สูงกว่า) หรือเทียบเท่า 2024E-26E PEG = 0.6x โดยเราชอบ OKJ จาก 1) เป็นร้านอาหารคุณภาพระดับ prem...
MAGURO ลุยขยายสาขา แบรนด์ใหม่อัพมาร์จิ้น
มิติหุ้น - MAGURO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 26.00 บาท อิง 2025E PER 23.5 เท่า (เดิมที่ 22.50 บาท อิง 2025E PER 22.0 เท่า) มีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นต่อ outlook ของ MAGURO มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ในปี 2025E บริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่ไม่ต่ำกว่า 13 สาขา ...
BSRC รับผลบวกน้ำมันพุ่ง กลุ่มบางจากหนุนอีกเด้ง
มิติหุ้น - BSRC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า Sentinment บวกราคาน้ำมันปรับขึ้นว่า 1$/bbl แนวโน้มกำไร Q4/67 ฟื้น QoQ จากขาดทุน Stock loss ลดลง
คาด SYNERGY กลุ่มบางจากหนุนกำไรฟื้น ลดต้นทุน เพิ่มประสิทะิภาพ พร้อมประเมินกำไรทั้งปี 67 ที่ 1,691 ลบ. เคาะแนวรับ 7.70บ./หุ้น และแนวต้าน 8.30 บ./หุ้น
...
SAV โกยเงินรับไฮซีซั่น เที่ยวบินทะลุแสน
มิติหุ้น - SAV โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 27.00 บาท อิง DCF (WACC = 8.2%, TG = 2.5%) จากการ update กับทางบริษัทยังมองเป็นบวกจาก 1) รายได้ธุรกิจวิทยุการบินกัมพูชาเดือน ต.ค.-พ.ย.24 จะดีขึ้นเป็น 4.3/4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (USD mn) เทียบกับค่าเฉลี่ย Q3/24 ที่ US...
IVF กูรูเคาะเป้า4.4บ. กำไรโตเหนือคู่แข่ง
มิติหุ้น - IVF โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า IVF เป็นผู้ให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก (infertility treatment) ชั้นนำโดยมีรายได้หลักๆจากการทำ infertility treatment ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วิธี Intracytoplasmic sperm injection (ICSI), การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน (Preimplantation genetic tes...
JPARK โบรกปรับราคาลง กำไรปีนี้พลาดเป้า
มิติหุ้น - JPARK โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 7.25 บาท อิง PER 25 เท่า หรือเทียบเท่า PEG1.0เท่า อิง EPS growth 2024E-26E (เดิม 7.50 บาท) สะท้อนการปรับประมาณการลงหลังผลประกอบการมีแนวโน้มต่ำกว่าคาดและปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2025E
โดยมีมุมมองเป็นลบเล็กน...
PRM งบQ4เติบโตเด่น เรือFSU-OSVหนุน
มิติหุ้น - PRM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 9.40 บาท อิง 2025E core PER ที่ 10 เท่า (-1.0SD below 5-yr average PER) โดยมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ (2 ธ.ค.) ดังนี้ 1) PRM แจ้งการซื้อเรือ FSU 1 ลำ ขนาด 3 แสน DWT จะเริ่ม COD ก.พ.25 ซึ่งเป็นการทดแทนเรือลำเดิม...
BAFS ผลงานQ4โฮซีซั่น ขยายรันเวย์3หนุน
มิติหุ้น - BAFS โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2025E ที่ 20.00 บาท อิง DCF เรามีมุมมองเป็นกลางจากการประชุม SET Opportunity Day เมื่อวันศุกร์ (29 พ.ย.) จากเป้าหมายโดยรวมเป็นไปตามกรอบที่คาด มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) เปิดเผยเป้าหมายปี 2025E ใกล้เคียงคาด โดยตั้งเป้าป...
SNNP Q4เข้าสู่ไฮซีซั่น valuationไม่แพง
มิติหุ้น - SNNP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่าคาดกำไร 2H24E จะขยายตัว YoY, HoH จากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลและเศรษฐกิจเวียดนามที่ฟื้นตัว อีกทั้งเข้าสู่ high season ของ snack ซึ่ง high margin
คงประมาณการกำไรปี 2024E ที่ 691 ล้านบาท (+9% YoY) หนุนโดยรายได้เติบโต +9% YoY 1) รายได้รวมขยายตั...
