แท็ก: บล.ดาโอ (ประเทศไทย)
SNNP ประกาศซื้อหุ้นคืน โบรกเคาะเป้า 17 บ.
มิติหุ้น - บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เปิดเผยว่า บอร์ดมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงินไม่เกิน 640 ล้านบาท และจำนวนหุ้นซื้อคืนไม่เกิน 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.17 % ซึ่งไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. ...
OKJ รุกหนักสาขาใหม่ ปั้นกำไรโต65%
มิติหุ้น - OKJ โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า เริ่มต้นจัดทำบทวิเคราะห์ OKJ ด้วยคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมายที่ 15.00 บาท อิง 2025E PER ที่ 25 เท่า (สูงกว่า peers ที่ 21 เท่าจากอัตราการเติบโตของกำไรที่สูงกว่า) หรือเทียบเท่า 2024E-26E PEG = 0.6x โดยเราชอบ OKJ จาก 1) เป็นร้านอาหารคุณภาพระดับ prem...
MAGURO ลุยขยายสาขา แบรนด์ใหม่อัพมาร์จิ้น
มิติหุ้น - MAGURO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 26.00 บาท อิง 2025E PER 23.5 เท่า (เดิมที่ 22.50 บาท อิง 2025E PER 22.0 เท่า) มีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นต่อ outlook ของ MAGURO มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) ในปี 2025E บริษัทมีแผนเปิดสาขาใหม่ไม่ต่ำกว่า 13 สาขา ...
BSRC รับผลบวกน้ำมันพุ่ง กลุ่มบางจากหนุนอีกเด้ง
มิติหุ้น - BSRC โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า Sentinment บวกราคาน้ำมันปรับขึ้นว่า 1$/bbl แนวโน้มกำไร Q4/67 ฟื้น QoQ จากขาดทุน Stock loss ลดลง
คาด SYNERGY กลุ่มบางจากหนุนกำไรฟื้น ลดต้นทุน เพิ่มประสิทะิภาพ พร้อมประเมินกำไรทั้งปี 67 ที่ 1,691 ลบ. เคาะแนวรับ 7.70บ./หุ้น และแนวต้าน 8.30 บ./หุ้น
...
SAV โกยเงินรับไฮซีซั่น เที่ยวบินทะลุแสน
มิติหุ้น - SAV โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 27.00 บาท อิง DCF (WACC = 8.2%, TG = 2.5%) จากการ update กับทางบริษัทยังมองเป็นบวกจาก 1) รายได้ธุรกิจวิทยุการบินกัมพูชาเดือน ต.ค.-พ.ย.24 จะดีขึ้นเป็น 4.3/4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (USD mn) เทียบกับค่าเฉลี่ย Q3/24 ที่ US...
IVF กูรูเคาะเป้า4.4บ. กำไรโตเหนือคู่แข่ง
มิติหุ้น - IVF โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า IVF เป็นผู้ให้บริการรักษาผู้มีบุตรยาก (infertility treatment) ชั้นนำโดยมีรายได้หลักๆจากการทำ infertility treatment ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่วิธี Intracytoplasmic sperm injection (ICSI), การตรวจความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อน (Preimplantation genetic tes...
JPARK โบรกปรับราคาลง กำไรปีนี้พลาดเป้า
มิติหุ้น - JPARK โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 7.25 บาท อิง PER 25 เท่า หรือเทียบเท่า PEG1.0เท่า อิง EPS growth 2024E-26E (เดิม 7.50 บาท) สะท้อนการปรับประมาณการลงหลังผลประกอบการมีแนวโน้มต่ำกว่าคาดและปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2025E
โดยมีมุมมองเป็นลบเล็กน...
PRM งบQ4เติบโตเด่น เรือFSU-OSVหนุน
มิติหุ้น - PRM โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 9.40 บาท อิง 2025E core PER ที่ 10 เท่า (-1.0SD below 5-yr average PER) โดยมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ (2 ธ.ค.) ดังนี้ 1) PRM แจ้งการซื้อเรือ FSU 1 ลำ ขนาด 3 แสน DWT จะเริ่ม COD ก.พ.25 ซึ่งเป็นการทดแทนเรือลำเดิม...
BAFS ผลงานQ4โฮซีซั่น ขยายรันเวย์3หนุน
มิติหุ้น - BAFS โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2025E ที่ 20.00 บาท อิง DCF เรามีมุมมองเป็นกลางจากการประชุม SET Opportunity Day เมื่อวันศุกร์ (29 พ.ย.) จากเป้าหมายโดยรวมเป็นไปตามกรอบที่คาด มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) เปิดเผยเป้าหมายปี 2025E ใกล้เคียงคาด โดยตั้งเป้าป...
SNNP Q4เข้าสู่ไฮซีซั่น valuationไม่แพง
มิติหุ้น - SNNP โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่าคาดกำไร 2H24E จะขยายตัว YoY, HoH จากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของรัฐบาลและเศรษฐกิจเวียดนามที่ฟื้นตัว อีกทั้งเข้าสู่ high season ของ snack ซึ่ง high margin
คงประมาณการกำไรปี 2024E ที่ 691 ล้านบาท (+9% YoY) หนุนโดยรายได้เติบโต +9% YoY 1) รายได้รวมขยายตั...
GULF โบรกแนะ“เก็งกำไร” ลุยData centerเฟสแรก
มิติหุ้น - GULF โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมายที่ 65.00 บาท ทั้งนี้มีมุมมองเป็นกลางจากงาน Analyst Meeting เมื่อ 20 พ.ย. 2024 หลังธุรกิจมีพัฒนาการที่ดีตามแผน โดยสรุปประเด็นดังนี้ 1) Amalgamation กับ INTUCH ยังคงดำเนินการตามขั้นตอน โดยยังคง timeline เดิม NewCo เข้า...
PTG “Non-oil”กำไรเด่น Q4ยอดขายสุดปัง
มิติหุ้น - PTG โดย บล.ดาโอ( ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมายที่ 10.00 บาท อิง PER 13 เท่า หรือเทียบเท่า -1SD ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ทั้งนี้ยังมีมุมมองเป็นกลางจากงาน Analyst Meeting เมื่อ 19 พ.ย. 2024 หลังธุรกิจมีพัฒนาการตามแผน โดยสรุปประเด็นดังนี้ 1) ยังคงเป้าการเติบโตเดิมในปี...
OSP ไฮซีซั่นเครื่องดื่ม บุ๊กขายโรงแก้ว130ล้าน
มิติหุ้น - OSP โดย บล.ดาโอ ( ประเทศไทย) ระบุว่าคงคำแนะนำ “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายที่ 26.00 บาท อิง 2024E Core PER 25.0 เท่า โดยมีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ (18 พ.ย. 2024) โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) แนวโน้ม Q4/24E ผู้บริหารคาดรายได้ฟื้นตัวจาก high season และออกสินค้าใหม่ทั้งเคร...
GUNKUL Q4บุ๊กงานEPCเพียบ โรงไฟฟ้าพลังลมพีค
มิติหุ้น - GUNKUL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 5.00 บาท อิง SOTP ทั้งนี้บริษัทประกาศกำไรปกติ Q3/24 ที่ 460 ล้านบาท (+12% YoY, ทรงตัว QoQ) (ไม่มี consensus) โดย YoY เติบโตจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นมาที่ราว 2.0 พันล้านบาท (+11% YoY, -11% QoQ) major contribution มา...
AURA ปลื้ม!ธุรกิจขายฝาก ผลงานQ3ทำนิวไฮ
มิติหุ้น - AURA หรือ บมจ.ออโรร่า ดีไซน์ โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16.70 บาท อิง 2024E PER ที่ 20.5 เท่า จากที่ AURA รายงาน Q3/24 มีกำไรสุทธิ 205 ล้านบาท (+45% YoY, -41% QoQ) ใกล้เคียงกับ consensus และฝ่ายวิจัยที่ทำไว้ โดยยังอยู่ในเกณฑ์ดีแม้เป็นช่วง low season...
SIRI ผลงานQ3ดีกว่าคาด ยอดโอนโครงานJVพุ่ง
มิติหุ้น - SIRI โดย บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” และปรับราคาเป้าหมายโดย rollover เป็นปี 2025E ที่ 2.10 บาท (เดิม 1.80 บาท) ยังอิง core PER ที่ 7 เท่า (-1.25SD below 5-yr average PER) ประเมินกำไรปกติ Q3/24E ที่ 1.2 พันล้านบาท (-21% YoY, -5% QoQ) แนวโน้มยังดีกว่า...
NEO โบรกส่องงบQ3แย่ ปรับกำไรทั้งปีลง-8%
มิติหุ้น - NEO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับเป้าลงเป็น 55.00 บาท อิง 2025E PER 14.8 เท่า (เดิม 64.00 บาท อิง 2025E PER 16.0 เท่า) ประเมินกำไรสุทธิ Q3/24E ที่ 222 ล้านบาท (-37% YoY, -18% QoQ) ต่ำกว่าที่คาดการณ์เดิมจากรายได้และ GPM ที่ต่ำกว่าคาดจากผลกระทบน้ำท่วมภาคเหนือ-...
MENA มรสุมรุมเร้า โบรกส่องกำไรหด12%
มิติหุ้น - MENA โดย บล ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ถือ” และราคาเป้าหมาที่ 1.11 บาท อิง PER 13x เทียบเท่า PEG 0.9x โดยอิง looking forward growth ปี 2024E-26E CAGR ที่ +15% ทั้งนี้เรามีมุมมองเป็นกลางจากงาน SET Opportunity Day เมื่อ 4 ก.ย. 2024 หลังธุรกิจมีพัฒนาการตามกรอบที่ประเมิน โดยสรุปป...
IVL โบรกปรับเป้า “ถือ” ทั้งปีขาดทุน 1.8 หมื่นล้าน
มิติหุ้น - IVL โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับคำแนะนำลงเป็น “ถือ” จากเดิม “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมายใหม่ปี 2025E ที่ 26.00 บาท (เดิม 21.00 บาท) อิง EV/EBITDA ที่ 6.7เท่า (เทียบเท่า -1.50SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง) ประเมินว่าIVL จะกลับมารายงานกำไรสุทธิที่ 1.4 พันล้านบาท เทียบกับกำไร 195 ล้านบา...
MAGURO เพิ่มสาขาหนุนยอดขาย ลุ้นกำไรพุ่ง 6%
มิติหุ้น - “MAGURO” บมจ. มากุโระ กรุ๊ป โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/24 ประเมินกำไรสุทธิไว้ที่ 29 ล้านบาท (+51% YoY, +122% QoQ) และกำไรปกติ (+51% YoY, +58% QoQ) สูงกว่าที่คาดการณ์เดิมจากอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ดีกว่าคาด พร้อมประมาณการกำไรสุทธิปี 2024E เพิ่มขึ้นเป็น +6%
โดย...
